В мобильной версии индекса не отображена часть карт и графиков, для просмотра полной версии индекса откройте его на компьютере или планешете.
Аналитическое подразделение
Группы компаний InfraOne

Инфраструктура России: состояние и потребности

Как менялся уровень развития различных видов инфраструктуры в 2020 году? Насколько на ситуацию в отрасли повлияла пандемия? И как она сказалась на региональных вложениях в инфраструктуру?

В основу расчетов индекса легли общедоступные статистические данные о количестве и качестве транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры. Они актуальны на конец 2020 года, и из них выведен интегральный индекс, показывающий уровень развития основных фондов по регионам. Максимально возможное значение такого индекса, как и его отраслевых аналогов, — 10.

Среднее значение
индекса по стране:
5,62
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
3,24
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
5,10
Выберите регион на карте
<
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
5,55
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
6,96
Выберите регион на карте
Loading...
Среднее значение
индекса по стране:
6,35
Выберите регион на карте
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 5,62+0,01

По итогам 2020 года регионом с наиболее развитой инфраструктурой, как и в предыдущие годы, стала Москва7,75, интегральный индекс которой со времени прошлогоднего исследования немного снизился: на 0,02, до 7,75. Причиной стало уменьшение транспортного, энергетического и телекоммуникационного индексов города, при том, что коммунальный и социальный, наоборот, несколько выросли.

Санкт-Петербург6,81 теперь отстает от Москвы7,75 почти на 1,00 (6,81), в 2020-м индекс развития его инфраструктуры вновь упал: на 0,10 против 0,02 годом ранее. Это было вызвано ухудшением показателей в энергетической, коммунальной и телекоммуникационной сферах.

Индекс развития инфраструктуры России — 2021
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

Московская область6,59 второй год подряд стала лидером по уровню развития инфраструктуры среди регионов, не являющихся городами федерального значения. Занимавший это место в 2018-2019 годах Ханты-Мансийский округ6,52 отстает от Подмосковья6,59 не очень сильно. За год разрыв между ними сократился с 0,10 до 0,07 из-за того, что интегральные индексы этих регионов снижались разными темпами.

Минимальное значение интегрального индекса, как и во все предыдущие годы наблюдений, зафиксировано у Дагестана4,03, за минувший год показатель снизился на 0,03. Индекс республики падает с самого начала наших исследований (по итогам 2017-го он составлял 4,34), однако по 2020 году видно, что снижение замедляется. Главной причиной, «тянувшей» регион вниз, стало ухудшение его показателей в телекоммуникациях.

Среднее по стране значение индекса развития инфраструктуры по итогам 2020 года увеличилось на 0,01, до 5,62. Напомним, что по итогам 2019-го индекс вырос на 0,02.

По итогам 2020 года индекс развития инфраструктуры вырос у 49 субъектов, остался стабильным у 11-ти и снизился у 25-ти. Год назад рост наблюдался у 60 регионов, а понижение — у 18-ти. «Зона стабильности» индекса, в которую мы также включаем его уменьшение или увеличение на 0,01, в 2020 году охватила 27 регионов против 15-ти в 2019-м.

Максимальный рост интегрального индекса по итогам 2020 года — на 0,12 — мы зафиксировали у Бурятии4,97. Причиной стало улучшение показателей республики в телекоммуникационной и социальной инфраструктуре.

Самое значительное снижение индекса — сразу на 0,35 — случилось у Магаданской области5,46, где показатели улучшились в транспортной сфере, а в остальных четырех заметно ухудшились.

Диапазоны и средние значения отраслевых индексов по стране
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

За год улучшение произошло в четырех исследуемых нами инфраструктурных сферах: транспортной, энергетической, социальной и коммунальной.

Для первых двух средние значения индексов увеличились незначительно: на 0,01, до 3,24 и 5,10 соответственно. У коммунальной инфраструктуры средний по стране показатель вырос на 0,03 (до 6,96). А у социальной инфраструктуры наблюдался самый заметный подъем: на 0,05, до 5,55. Падение по итогам 2020 года было лишь в телекоммуникационной сфере: на 0,06, до 6,35.

Увеличение индексов свидетельствует о приближении регионов по уровню отраслевого развития друг к другу. Чем ближе к 10 величина среднего по стране индекса, тем более однородно развита инфраструктура субъектов. Таким образом, коммунальная сфера продолжает оставаться наиболее развитой среди рассматриваемых нами пяти видов инфраструктуры и вряд ли этому положению в ближайшие три-пять лет что-то угрожает.

Подробнее о динамике индексов различных сфер за все годы исследований можно узнать в главе «Куда сворачивали отраслевые коридоры» расширенной версии обзора.

Индекс развития инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

В 2020 году в 42 регионах с индексом развития инфраструктуры выше среднероссийского уровня (5,62) проживало 99,4 млн человек, или 67,9% населения страны. Это примерно на 2,1 млн человек (или на 1,2 п. п.) меньшеУменьшение в основном было связано с ухудшением интегрального показателя у Орловской и Рязанской областей, где суммарно проживает 1,8 млн человек. Впрочем, некоторую роль сыграла и убыль населения в этих 42 субъектах: там за год стало проживать почти на 160 тыс. человек меньше., чем год назад.

Насколько развитой инфраструктурой пользуется население России?
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

По нашей оценке, в 2020 году продолжалось увеличение самой крупной категории регионов с индексом от 5,50 до 6,00. В этих 44 субъектах теперь проживает 71,5 млн человекЗа год пересекли нижнюю границу диапазона (5,50) и попали в него Курганская область, Ставропольский край и Хакасия. За его верхний предел (6,00) ушел Чукотский автономный округ, а за нижний — Приморский край и Магаданская область. (или почти 49% жителей России) против 70 млн человек год назад.

Это вызвало и уменьшение численности населения в субъектах с индексом от 4,50 до 5,50: в 2020-м там проживало 27,2 млн человек против 29,2 млн жителей годом ранее. В категории регионов с индексом меньше 4,50, как и раньше, был только один регион — Дагестан.

Мы считаем подобное перераспределение положительным трендом, который наблюдается последние два-три года, но оно не должно вводить в заблуждение, поскольку «развитость» некоторых регионов может быть связана с преобладанием высоких значений индекса для одной или двух инфраструктурных отраслей, тогда как остальные являются проблемными и требуют улучшения хотя бы до среднего по стране уровня.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 6,68+0,01

Мы считаем, что постепенное развитие инфраструктуры — относительно небольшими шагами — может быть плодотворнее, чем попытки масштабных преобразований за небольшие отрезки времени. Понять, к какому уровню развития конкретному региону стоит стремиться в ближайшие годы, и позволяет оптимальный индекс.

Среднее по стране значение оптимального индекса по итогам 2020-го составило до 6,68 против 6,67 в 2019 году. Его разница со средним интегральным по стране, как и в предыдущие два года, равнялась 1,06.

Максимальное значение оптимального индекса было у Москвы8,61 и оно не изменилось за год. Минимальное значение повысилось на 0,05 и по-прежнему принадлежало Севастополю5,66.

Распределение оптимального индекса и его разницы с интегральным по регионам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

Ближе всех к оптимальному индексу оказался Чукотский автономный округ6,37: от интегрального его отделяло всего 0,29. Год назад минимальное значение (0,24) принадлежало Иркутской области6,92, однако ей удалось «потеснить» Ханты-Мансийский автономный округ6,85 и стать лидером в стране по развитию энергетической инфраструктуры. Теперь области для развития целесообразно ориентироваться не на показатель округа в этой сфере (8,73), а на максимальный индекс в энергетике (10,00). Это вызывало увеличение оптимального индекса относительно интегрального на 0,58.

Дальше всех от оптимального индекса — на 2,26 — по-прежнему была Калужская областьОна в силу соседства вынуждена «соревноваться» по развитию сфер с инфраструктурными лидерами — Москвой и Подмосковьем.. Впрочем, в прошлом году «расстояние» до оптимального индекса у нее было больше: 2,30.

Максимальное увеличение оптимального индекса за год — на 0,51 — случилось у Карачаево-ЧеркесииРеспублика за год стала лидером на Северном Кавказе по уровню развития социальной инфраструктуры. Согласно логике расчетов оптимального индекса, Карачаево-Черкесия теперь конкурирует с лидером этого вида инфраструктуры по стране, то есть с Тамбовской областью, чей социальный индекс намного выше (7,55 против 5,27).. А самое значительное сокращение — на 0,99 — у Брянской областиБрянская область год назад лидировала среди своих соседей по уровню развития транспортной инфраструктуры и потому целевым для него были значения отраслевого индекса лидера ЦФО — Москвы, который составлял в 2019-м 8,54. По итогам 2020-го Брянская область уступила лидерство в транспорте одному из своих соседей — Орловской области. Поэтому теперь ближайший ориентир для нее — транспортный индекс последней, который существенно меньше московского (2,97 против 8,47). Это и вызвало резкое снижение..

Но подобные сильные перепады редки. Для 75 регионов из 85-ти отличия нового оптимального индекса от старого укладываются в плюс минус 0,10. Это позволяет более четко отслеживать целевые ориентиры и выбирать пути движения к ним.

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 3,24+0,01

Вопреки ожиданиям пандемия не сильно сказалась на состоянии транспортной инфраструктуры в российских регионах. Согласно нашим расчетам, среднее значение транспортного индекса по стране по итогам 2020 года повысилось на 0,01, до 3,24 из 10. Показатель растет второй год подряд, но в обоих случаях незначительно: в 2019-м средний по стране индекс вырос лишь на 0,02.

Индекс развития транспортной инфраструктуры России — 2021
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

Ниже среднероссийского значения теперь располагаются 59 регионов против 60 годом ранее. Из регионов с уровнем развития отрасли хуже среднего свой транспортный индекс за год заметно повысил Севастополь (на 0,43, до 3,32), что было связано главным образом с улучшением ситуации в автодорогах.

Максимальное значение транспортного индекса по-прежнему принадлежит Москве8,47, но за год оно уменьшилось на 0,07.

О том, почему это происходило, читайте в главе «Транспорт „притормозил“, но не остановился» расширенной версии обзора.

Среди регионов, которые не относятся к городам федерального значения, по развитию транспортной инфраструктуры вновь лидировала Московская область7,24. За год у нее произошло уменьшение транспортного индекса на схожую со столицей величину (0,08), что было вызвано осложнившейся из-за пандемии ситуацией в сфере воздушного транспорта.

Минимальное значение индекса развития транспортной инфраструктуры по итогам 2020 года по-прежнему у Якутии2,03. За год оно немного (на 0,01) уменьшилось, в то время как индексы остальных регионов из топ-5 отстающих росли (примерно на 0,02-0,03).

По нашим данным, лишь девять регионов из 85 имеют достаточно развитую инфраструктуру во всех трех анализируемых транспортных сферах. Это Москва8,47, Московская область7,24, Санкт-Петербург7,02, Краснодарский край4,09, Ленинградская3,91 и Калининградская3,61 области, Красноярский край3,24, Татарстан3,24 и Свердловская область3,17. Год назад таких регионов было десять: из-за снижения показателя по развитию автодорог из списка выбыла Мурманская область3,35.

При этом в «красной» зоне (когда все транспортные субиндексы меньше среднероссийских значений) находится 31 регион — столько же, сколько и годом ранее. Это очередное подтверждение сильного дисбаланса в развитии инфраструктуры между регионами.

Индекс развития транспортной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

По итогам 2020 года увеличение среднего отраслевого индекса мы зафиксировали в пяти из восьми федеральных округов: Северо-Западном3,6, Дальневосточном2,97, Приволжском2,94, Южном3,21 и Северо-Кавказском3,03.

Наиболее заметно ситуация изменилась в Южном федеральном округе3,21: среднее значение транспортного индекса там увеличилосьРосту индекса способствовал рост туристического интереса к этому географическому направлению во время пандемии, что стимулировало увеличение нагрузки на инфраструктуру. Но в целом мощности там развиты недостаточно хорошо и требуют улучшения. сразу на 0,09, до 3,21 — хотя оно по-прежнему меньше среднего по России. А в Уральском федеральном округе3,47 было зафиксировано наиболее существенное падениеТранспортный индекс уменьшился у четырех регионов УФО из шести, а наиболее сильно — у Ямало-Ненецкого автономного округа (на 0,30, до 4,04) из-за ухудшения показателей во всех трех исследуемых нами сферах. среднего значения индекса: на 0,07, до 3,47.

Мы полагаем, что в 2021-2022 годах ситуация в транспортной инфраструктуре значительно не изменится. Дальнейшее движение отраслевого индекса будет зависеть преимущественно от развития автодорожной сферы. Если траты на аэропорты сокращаются, в железнодорожной сфере намерены финансировать отдельные, важные для страны проекты, то в дороги планируют направлять основной объем средств (только в рамках БКД свыше 1,3 трлн руб. в ближайшие три года).

Как менялась ситуация в автодорожной, железнодорожной и авиационной инфраструктуре, можно узнать из глав «Куда ехали дороги в период пандемии», «Железнодорожные «остановки» и «переходы» и «Неожиданный аэропортовый подъем» расширенной версии обзора.

Распределение регионов по индексу развития транспортной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 5,10+0,01

Несмотря на падение производства и потребления электроэнергии, средний по стране индекс развития энергетической инфраструктуры по итогам 2020 года незначительно укрепился: на 0,01, до 5,10. Это заметно меньше темпов роста за 2019-й, когда он увеличился на 0,07.

Индекс развития энергетической инфраструктуры России — 2021
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

За год сменился лидер по развитию энергетической инфраструктуры среди регионов. Им впервые за время исследований стала Иркутская область8,74, индекс которой выросУвеличение индекса у Иркутской области, по нашей оценке, было вызвано ростом генерации электроэнергии в регионе по сравнению с предыдущим годом почти на 4% при среднем падении этого показателя по стране на 2,8%. на 0,26, до 8,74. Лидировавший все три предыдущих года Ханты-Мансийский автономный округ8,73 по итогам 2020-го немного отстал: значение его отраслевого индекса составило 8,73, за год оно уменьшилось на 0,04.

Субъектом с самой слабой энергетической инфраструктурой по итогам 2020 года вновь стал Дагестан3,28. За год значение его отраслевого индекса выросло на 0,04. Улучшение показателей происходило сразу у нескольких регионов, находящихся в нижней части списка по уровню развития энергетической инфраструктуры, а самое значительное было зафиксировано у Калмыкии4,08. Ее отраслевой индекс вырос сразу на 0,52На такой резкий скачок повлияло главным образом улучшение состояния распределительных сетей на территории республики: если год назад в них терялось более 32% передаваемой энергии, то по итогам 2020-го — менее 22%..

За 2020 год индекс развития энергетической инфраструктуры увеличился у 29 субъектов, в среднем на 0,11. Еще у четырех регионов (Московской области5,94, Кабардино-Балкарии3,97, Еврейской автономной области5,07 и Липецкой области5,01) он оставался неизменным. У остальных 52 субъектов он снижался в среднем на 0,05. Максимальное уменьшение было зафиксировано у Приморского края5,53 (на 0,18, до 5,53), что было связано с относительным уменьшением обеспеченности населения электроэнергией и ростом потерь в распределительных сетях.

Среди 85 регионов единственным субъектом, где все пять «энергетических» субиндексов (генерация, потребление, состояние сетей, обеспеченность электроэнергией и мощность ее возобновляемых источников) были развиты лучше, чем в среднем по России, стала Самарская область. Отраслевой индекс региона составил 5,66, снизившись за год на 0,02.

Если не учитывать "альтернативную«составляющую энергетического индекса, которая пока не так сильно влияет на его окончательные значения из-за небольшого коэффициента, то энергетика высоко развита (четыре главных субиндекса выше среднероссийских значений) в восьми регионах. Помимо Самарской5,66, это Иркутская область8,74, Ханты-Мансийский автономный округ8,73, Свердловская7,10, Кемеровская5,87 и Ленинградская5,82 области, Хакасия5,74 и Пермский край5,51.

Наименее развитая энергетика зафиксирована у 18 регионов, если не обращать внимания на присутствие там ВИЭ. Положительным трендом 2020 года можно считать тот факт, что энергетический индекс большинства этих регионов — 10 из 18-ти — все же рос, то есть они в 2020 году сокращали отставание от лидеров.

Какой была ситуация в альтернативной энергетике и какие регионы ее развивали в 2020 году можно узнать из главы «Альтернативное движение вверх» расширенной версии обзора.

Индекс развития энергетической инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

Лучше, чем в среднем по стране, энергетика развита в Уральском6,16 и Сибирском5,61 федеральных округах. У остальных округов в 2020 году они оказались ниже среднероссийских, в том числе у находившихся годом ранее чуть выше этого уровня ЦФО5,08, ПФО5,09 и СЗФО5,07.

Слабее всего энергетическая инфраструктура по-прежнему развита на Северном Кавказе4,01, но в отличие от 2019 года, когда наблюдалось уменьшение среднего по округу индекса, в 2020-м последний вырос на 0,06. Как правило, это было связано со снижением потерь при передаче энергии.

Самое существенное падение среднего по федеральному округу отраслевого индекса произошло на Дальнем Востоке5,01 (на 0,06, до 5,01), что объясняется уменьшением соответствующих индексов у большинства регионов, входящих в его состав, кроме Еврейской автономной области5,07, где показатели оставались стабильными. Самый заметный рост случился в Южном федеральном округе4,83: на 0,09. Отраслевые индексы выросли у шести из восьми регионов (причем рекордно у Калмыкии4,08), а падение их было лишь в Крыму4,65 и Севастополе4,91.

Поскольку в регионах Юга и Северного Кавказа наблюдаются сравнительно высокие потери при передаче электроэнергии, то дальнейший потенциал роста индексов может быть заключен в улучшении работы распределительных сетей. Для Дальнего Востока эта проблема актуальна лишь для половины регионов, а дальнейший рост индекса в округе в целом будет зависеть от увеличения мощностей генерации электроэнергии и ее востребованности местными пользователями.

Распределение регионов по индексу развития энергетической инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 5,55+0,05

Социальная инфраструктура все еще не «отыграла» падение отраслевых индексов регионов, случившееся в течение 2018 года (напомним, что тогда она снизилась с 5,75, на 0,33). По итогам 2020-го новое среднее значение индекса развития социальной инфраструктуры составило 5,55 и за год оно выросло на 0,05. В прошлом году этот рост был сильнее (0,08).

Индекс развития социальной инфраструктуры России — 2021
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

Пандемия, с одной стороны, несколько сдерживала активную эксплуатацию спортивных и образовательных объектов, а с другой — создавала повышенную нагрузку на инфраструктуру здравоохранения и требовала создания новых мощностей в этой сфере пусть порой и временных. Все это, на наш взгляд, стабилизировало либо привело к увеличению социального индекса в регионах.

В 2020 году лидерство в сфере укрепила Тамбовская область7,51: за год ее индекс развития социальной инфраструктуры вырос на 0,02, до 7,51. Регион с наименьшим отраслевым индексом — Ингушетия2,94, которой удалось улучшить его на 0,03.

Индекс развития социальной инфраструктуры в 2020 году вырос у 58 регионов против 67-ми годом ранее. А неизменным он остался у четырех субъектов: Коми6,19, Сахалинской5,97 и Архангельской5,18 областей, а также Забайкальского края5,04 (в прошлом году удержать его смогли только два субъекта).

МаксимальнымУ города за 2020 год более чем на 45% выросла обеспеченность жителей спортивными сооружениями и почти на 14% — медицинской инфраструктурой (выросло количество коек на 10 тыс. населения). стало увеличение индекса развития социальной инфраструктуры у Севастополя4,51: на 0,51. Самое существенное снижениеВ республике более чем на 9% снизилась обеспеченность населения больничными койками и спортивными сооружениями на фоне стабильности ситуации с образовательной инфраструктурой. — на 0,28 — произошло у отраслевого индекса Якутии4,73.

Индекс развития социальной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

Во всех федеральных округах средний индекс развития социальной инфраструктуры в 2020 году рос. Самые высокие темпы были зафиксированы на Северном КавказеУстойчивый рост показателей развития социальной инфраструктуры в республиках Северного Кавказа — на наш взгляд, позитивный тренд, но пока федеральный округ в этой сфере слабее всех остальных. — сразу на 0,10, до 4,47. Кстати, год назад показатель СКФО4,47 увеличился на аналогичную величину. В 2020-м основной вклад в это внесли изменения в мощностях медицинской инфраструктуры в Карачаево-Черкесии5,27 и Северной Осетии5,18, благодаря которым обеспеченность населения койками там выросла на 19,5% и на 11,3% соответственно.

Что происходило с мощностями медицинской инфраструктуры в пандемию в главе «Куда пойти учиться и где спокойнее лечиться» расширенной версии обзора.

Наименьший рост среднего по округу социального индекса произошел у регионов Дальнего ВостокаНа Дальнем Востоке в целом социальная инфраструктура развита лучше, чем в среднем по России. Особенно хорошо это видно на примере отдаленных регионов — Чукотского автономного округа или Магаданской области. Там несколько десятилетий подряд идет отток населения, который снижает нагрузку на эти отраслевые объекты. (на 0,01, до 5,72), что было вызвано разнонаправленной динамикой его значений у регионов. У шести из них — Амурской области6,32, Камчатского6,09 и Приморского5,25 краев, Бурятии5,05, Чукотского автономного округа7,19 и Еврейской автономной области5,82 — он рос в среднем на 0,11 благодаря улучшению в спортивной и медицинской инфраструктуре. У Сахалинской области5,97 и Забайкальского края5,04 социальный индекс не изменился. Зато у Хабаровского края5,17, Магаданской области6,30 и Якутии4,73 он в среднем упал на 0,19.

Мы считаем, что влияние пандемии на создание социальных объектов сохранится в 2021 и, возможно, 2022 годах. Поскольку власти планируют снижать вложения в этом направлении (в целом, но не на здравоохранение, которое по-прежнему в приоритете), то и темпы роста соответствующих индексов могут замедлиться. Однако зависимость здесь не прямая и она способна проявиться только через несколько лет. Пока предпосылок к тому, что ситуация в сфере может радикально измениться, нет. Улучшения возможны лишь локально.

О ситуации на рынке проектов в социальной сфере можно прочитать в главе «Социальные концессии переживают кризис» расширенной версии обзора.

Распределение регионов по индексу развития социальной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 6,96+0,03

Среднее значение индекса развития коммунальной инфраструктуры российских регионов за год выросло на 0,03 и достигло 6,96. Оно стало максимальным за четыре года анализа, причем все это время показатель росЭто означает, что уровень развития коммунальной инфраструктуры между субъектами продолжает выравниваться. Но темпы такого процесса — по 0,02-0,04 в год — недостаточны для того, чтобы изменения были ощутимы для жителей российских регионов..

Индекс развития коммунальной инфраструктуры России — 2021
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

Максимальное значение индекса последние два года стабильно — 8,25, оно по-прежнему принадлежит Мурманской области8,25. Санкт-Петербургу8,21, отстававшему от нее в 2019-м на 0,05, удалось лишь сократить разрыв на 0,01. Минимальное значение коммунального индекса у Тувы5,38: по итогам 2020-го года оно снизилосьЭто было связано с уменьшением доли жилого фонда, оснащенного всеми видами благоустройства с 34,9% до 32,7%. на 0,07.

В целом коммунальный индекс снизился лишь у 12 регионов. Максимальное падение было зафиксировано в Магаданской области5,97 (на 1,23, до 5,97). В этом субъекте федерации в течение года снижались мощности коммунальных систем, и оставался значительным объем аварийного жильяТак, количество семей, нуждающихся в новом жилье, за год в регионе выросло почти в 4,5 раза, до 4,5 тыс. При этом ввод нового жилья в области в 2020 году составил лишь 7,4 тыс. квадратных метров, при потребностях в десятки раз выше. Вероятно ситуация может немного улучшиться в следующие три-четыре года, когда в субъекте планируют ввести более 50 тыс. квадратных метров жилья..

У шести регионов — уже упомянутой Мурманской области8,25, а также Липецкой7,59 и Владимирской6,85 областей, Кабардино-Балкарии7,50, Забайкальского края6,13 и Бурятии5,99  — индексы развития коммунальной инфраструктуры за год не изменились.

У 67 регионов отраслевой индекс за 2020 год вырос. Для сравнения, в 2019 году он увеличился у 45 регионов. Наибольший ростУ региона увеличились мощности по водо- и теплоснабжению, а также значительно выросла доля благоустроенного жилого фонда (с 50,2% до 71,8%). по итогам 2020-го был зафиксирован у Сахалинской области6,84: на 0,62, до 6,84.

По итогам 2020 года Ингушетии удалось обогнатьСтоль высокий уровень развития инфраструктуры ЖКХ у Ингушетии, как и в случае с автодорожной сферой, объясним относительной «компактностью» региона. Москву по развитию коммунальной инфраструктуры. Прирост отраслевого индекса столицы оказался меньше, чем у республики: лишь 0,03 (до 7,86), против 0,22 (до 8,01).

Слабее всего в стране коммунальная сфера развита в Туве5,38, отраслевой индекс республики еще больше снизился на 0,07. Впрочем, он все равно достаточно высок, особенно в сопоставлении с другими сферами, что свидетельствует об однородности развития коммунальной сферы в российских регионах.

Индекс развития коммунальной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

Самый слабый уровень развития коммунальной инфраструктуры, согласно нашим расчетам, в Сибири6,59 и на Дальнем Востоке6,54. Причем у ДФО6,54, единственного среди всех федеральных округов, показатель за год стал хужеЭто произошло из-за уменьшения индекса Магаданской области, эффект от которого не смог сдержать рекордный рост индекса на Сахалине и умеренный в большинстве других регионов округа.: падение индекса составило 0,03.

Сильнее всего в 2020 году коммунальная инфраструктура «укрепилась» на Урале7,14, где средний отраслевой индекс увеличился примерно 0,08, то есть заметно опережал темп всей страны в целом (0,03). Повышение индекса произошло во всех уральских регионах.

Чуть в меньшей степени — на 0,07 — вырос средний коммунальный индекс регионов Северного Кавказа7,22, чья инфраструктура ЖКХ уже во второй раз подряд стала самой высокоразвитой в стране. Но проблема предыдущих лет — сильный «разброс» уровня развития, от довольно высокого у Северной Осетии8,10 и до относительного низкого у Дагестана5,70 — там все еще не решена.

Мы полагаем, что тренд на увеличение мощностей и рост обеспеченности коммунальной инфраструктурой в российских регионах не должен прерваться и в следующие годы. Особенно остро по-прежнему будет стоять вопрос обновления ветхих фондовИх износ в среднем по стране все еще довольно высок и, по данным Минстроя, составляет около 60%. Те регулярные вложения, которые идут в отрасль, в том числе со стороны региональных бюджетов, помогают, скорее, поддерживать нынешнее состояние основных фондов, а не развивать их ускоренными темпами. Прибыли даже крупных компаний, работающих в коммунальной сфере, невелики для того, чтобы активно инвестировать в нее..

О том, помогают ли концессии отрасли в кризис, читайте в главе «Препятствия и возможности коммунального роста» расширенной версии обзора.

Распределение регионов по индексу развития коммунальной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Среднее значение 6,35-0,06

По нашим расчетам, за 2020 год среднее значение индекса развития телекоммуникационной инфраструктуры снизилось на 0,06, до 6,35. Тренд на уменьшение этого показателя наблюдается уже несколько лет и свидетельствует о растущем усилении различий между регионами.

Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры России — 2021
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

В целом в России за 2020 год увеличилось количество абонентов высокоскоростного интернета (с 22,2 до 23 на 100 жителей), но снизилась плотность мобильной (с 211 до 208,1 устройств на 100 жителей) и фиксированной связи (с 19,1 до 17,9 аппаратов на 100 жителей). А доля организаций, использующих интернет, изменилась крайне незначительно: выросла на 0,1 п. п., до 91,2% от их общего количества.

Максимальное значение индекса, зафиксированное у Москвы9,81, за год снизилосьВ основном это было связано со снижением плотности фиксированной связи и доли организаций, использующих интернет. Если первое — естественный процесс, связанный с постепенной сменой технологий, то второе могло быть вызвано влиянием пандемических ограничений. Потребность в интернете у организаций могла естественным образом снизиться из-за перехода большого количества людей на удаленку. на такую же величину, что и среднее по стране (на 0,06) и теперь составляет 9,81.

Еще значительнее упалоВ республике ухудшились почти все показатели по телекому и рост наблюдался лишь по количеству пользователей широкополосного доступа в интернет (с 3,2 до почти 4,2 на 100 жителей), но это в 5,5 раз меньше среднероссийского уровня. минимальное значение индекса развития телекоммуникационной инфраструктуры, которое, как и годом ранее, принадлежит Дагестану3,63: на 0,24.

За год телекоммуникационный индекс вырос лишь у 19 регионов из 85, еще у трех субъектов — Брянской6,58, Кировской6,41 и Орловской6,76 областей — он не изменился. Самое заметное увеличениеВо многом это было вызвано увеличением доли организаций, использующих интернет: с 76,3% до 89,7% (остальные субиндексы менялись менее заметно). Но и это не позволило показателю Бурятии достигнуть хотя бы среднероссийского значения отраслевого индекса. произошло у Бурятии5,63: сразу на 0,50 . А наиболее существенное уменьшениеОсновными причинами, согласно данным Росстата, стали снижение доли компаний, использующих интернет (с 91,5% до 71,3%), а также уменьшение плотности мобильной связи (с 131,1 до 120,7 устройств на 100 жителей). — у Чечни4,10: сразу на 0,98.

Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры по федеральным округам
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

Теперь телекоммуникационная инфраструктура лучше всего развита в ЦФО (6,90 против 6,94 годом ранее). Ранее, с момента первого расчета индекса, лидером по ее развитию был Северо-Западный федеральный округ6,81.

Единственный федеральный округ, улучшивший во время пандемии среднее значение телекоммуникационного индекса, — Дальневосточный6,25: на 0,04. Не изменилось среднее значение отраслевого показателя у Приволжского федерального округаг6,47. Во всех остальных оно снижалось, причем наиболее сильно — на 0,28 — у регионов Северного Кавказа4,93, где эта отрасль и в предыдущие годы была слабее, чем других округов.

Несмотря на то что в целом в мире пандемия стимулирует усиление и развитие телекоммуникационных систем, мы полагаем, что тренд на снижение индекса регионов в следующие годы не изменится.

О том, какие новые концессионные проекты появились в отрасли, читайте в главе «Телекоммуникации на паузе» расширенной версии обзора.

Распределение регионов по индексу развития телекоммуникационной инфраструктуры
Loading...
Источник: данные InfraOne Research

ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНОВ И БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

Расходы консолидированного бюджета на инфраструктуру в 2020 году, по нашей оценке, вырослиРост инфраструктурных трат в абсолютном выражении на 265 млрд руб., на наш взгляд, можно считать позитивным сигналом как для отрасли, так и для экономики в целом. Поскольку вложения в эту сферу могут рассматриваться и как инструмент стимулирования экономической активности. до 2,36 трлн руб. против 2,09 трлн руб. годом ранее. Доля инфраструктурных вложений бюджетов всех уровней составила 2,2% ВВП против 1,9% ВВП в 2019‐м.

По нашим расчетам на основе данных единого портала бюджетной системы, федеральные инфраструктурные расходы по итогам 2020 года составили 524,1 млрд руб., что на 10,5% больше, чем в 2019 году.

Расходы региональных бюджетов на инфраструктуру, по нашим подсчетам, в 2020 году составили рекордные 1,83 млрд руб., что на 13,5% больше, чем годом ранее. Эти объемы включают «инфраструктурные» трансферты из федерального бюджета региональным.

На какие направления федерация и регионы по итогам 2020-го тратили больше, чем раньше, читайте в части «Инфраструктурные потребности и вложения» расширенной версии обзора.

Бюджетные расходы по округам, млрд рублей
Loading...
Источник: данные Росстата, Казначейства, расчеты InfraOne Research

В 2021 году из бюджетов регионов до инфраструктуры может дойти от 1,84 трлн руб. (если планы скорректируют) до 2,1 трлн руб. (если они останутся прежними) против 1,83 трлн руб. Со стороны федерации мы прогнозируем приход около 570 млрд руб.

Минимальная дополнительная потребностьМинимальная дополнительная потребность инфраструктуры во вложениях — инвестиции, требующиеся региону или стране в целом сверх тех, что уже делаются ежегодно со стороны бюджетов или частного капитала. инфраструктуры России в инвестициях в 2022 году, по нашим прогнозам, превысит 4 трлн руб. (против 3,6 трлн руб. годом ранее). Самый большой ее объем будет у Москвы307,3
млрд руб.
, наименьший — у Адыгеи5,7
млрд руб.
.

Неравномерность распределения инфраструктурных расходов бюджетов субъектов и их потребностей можно было бы немного сгладить с помощью инструментов государственно-частного партнерства.

Доступных средств в стране на это хватает: в 2021-2022 годах это 2,6-3,1 трлн руб. средств банков, пенсионных фондов и других инвесторов, которые могли бы быть вложены в инфраструктуру в дополнение к тратам регионов и федерации. Но их освоению все еще мешает дефицит качественных проектов и малый опыт применения сложных инструментов у большинства регионов.

О том, какие субъекты федерации наиболее активно использовали механизм концессии и ГЧП в условиях кризиса, читайте в части «Пандемия, ГЧП и регионы» расширенной версии обзора.