БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

Морские порты

09.02.2022

В 2020 году правительство пересмотрело состав федерального проекта по развитию морских портов. Изначально в него входило порядка 40 проектов по развитию портовой инфраструктуры, строительство девяти ледоколов и развитие автодорожных подходов к портам, а стоимость всех мероприятий за 2019–2024 годы составляла 927,1 млрд руб. Впоследствии состав «Развития морских портов» неоднократно меняли.

В результате крупных корректировок, последовавших за «июльским» указом президента 2020 года, в федеральный проект добавили 15 новых портовых инициатив, а шесть штук — исключили. Также из него убрали мероприятия по развитию автодорожных подходов к портам: вероятнее всего, их переместили в нацпроект БКД. Сроки реализации федерального проекта сдвинули до 2030 года.

Согласно открытым источникам, общая стоимость «Развития морских портов» после правок должна была составить 828,1 млрд руб., включая 193,5 млрд руб. бюджетных средств. По нашим же расчетам, на начало 2022 года количество инициатив федерального проекта может превышать 60 штук, а их общая стоимость — 2,11 трлн руб., из которых бюджетные вложения составляют порядка 20%. Без учета мероприятий, вхождение которых в комплексный план под вопросом, сумма составляет около 1,39 млрд руб.

Расхождение в инвестициях может объясняться в том числе тем, что по большинству проектов мы учитывали полную стоимость. Многие инициативы запустили еще до появления комплексного плана, и не всегда можно определить, какую именно часть по ним успели потратить до их включения в документ.

Значительную часть планируемых инвестиций перетягивают на себя частные проекты по развитию морской инфраструктуры для транспортировки угля, а также сжиженных углеводородного и природного газов (СУГ и СПГ). По нашим расчетам, они требуют порядка 340 и 240 млрд руб. соответственно.

Арктический бассейн. Самая дорогая инициатива Арктического бассейна и одна из крупнейших в федеральном проекте — развитие Мурманского транспортного узла (МТУ). По данным правительства региона, инвестиции в нее оцениваются в 152 млрд руб., включая 62,7 млрд руб. из федерального бюджета и 89,3 млрд руб. — из внебюджетных источников.

Развитие МТУ объединяет несколько крупных проектов (см. таблицу). Строительство морского перегрузочного комплекса СПГ стоимостью 70 млрд руб. ведет компания «Арктическая перевалка», которая на 90% принадлежит компании «Новатэк» (она же управляет строительством еще более крупного комплекса СПГ на Камчатке). В начале 2021 года «Новатэк» продал 10% в «Арктической перевалке» французской компании Total и ведет переговоры с другими инвесторами о продаже долей в проекте.

Строительство железнодорожной ветки Выходной — Лавна приостановлено в конце 2020 года. Тогда Минтранс и компания «Стройгазконсалтинг» расторгли госконтракт на 44,7 млрд руб., уже выполненные подрядчиком работ оценены в 25,7 млрд руб. Завершить строительство ветки планируют к 2023 году — этим займется РЖД.

Железная дорога нужна в том числе для угольного терминала «Лавна». Его строительство начали осенью 2021 года в рамках концессионного соглашения, которое «Морской торговый порт Лавна» и Росморречфлот подписали в 2018-м. Инвестиции в проект в 2021 году оценивали в 36,2 млрд руб., что на 12,2 млрд руб. больше его изначальной стоимости.

В середине 2021 года концессионер заключил контракт на перевалку угля в объеме 18 млн тонн в год на весь период реализации проекта — до 2043 года. Пока это первый случай заключения take-or-pay в отношении еще не достроенного терминала. Его выход на проектную мощность ожидается в 2023 году.

Также от строительства железнодорожного участка Выходной — Лавна зависят два других проекта. Речь идет о строительстве терминала Тулома для перевалки навалочных грузов стоимостью 14,6 млрд руб. и реконструкции Мурманского балкерного терминала, который принадлежит СУЭКСибирская угольная энергетическая компания.

Помимо развития МТУ в эту часть федерального проекта вошло развитие инфраструктуры порта Диксон в Красноярском крае. Созданием на его территории угольного терминала Чайка изначально занимался «ВостокУголь», инвестиции в него оценивали в 18,6 млрд руб. Впоследствии проект перешел корпорации AEON, которая начала строительство терминала в январе 2021-го и намерена завершить работы к 2024–2025 годам.

Там же «Роснефть» строит нефтеналивной терминал «Порт Бухта Север» (его предшественник — терминал Таналау, который изначально входил в комплексный план и который планировали разместить в другом месте). Он является частью мегапроекта «Восток Ойл» и после завершения станет крупнейшим портом в Арктике: предполагается, что к 2024 году он сможет отгружать до 30 млн тонн нефти, а к 2030 году — до 100 млн тонн. Суммарные вложения в «Восток Ойл» ранее оценивали в 10 трлн руб., инвестиции в «Порт Бухта Север» не раскрываются.

Ранее Архангельская область также предлагала включить в комплексный план строительство глубоководного района морского порта Архангельск, однако он, скорее всего, так и не попал в документ. Инициатор проекта — «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» — планирует реализовать его в рамках концессии, его стоимость оценивают в 166 млрд руб.

Дальневосточный бассейн. Крупнейшим портовым объектом комплексного плана на Дальнем Востоке стал недавно вошедший в него порт Корсаков. Развитие этого порта на Сахалине запланировано на второй этап реализации федерального проекта — с 2025 по 2030 годы, — а инвестиции в него оцениваются в 130 млрд руб. В качестве возможного формата запуска проекта рассматривают концессионное соглашение, однако об его интересантах пока неизвестно.

Ранее на Сахалине уже запустили портовый проект в рамках концессии. Речь идет о строительстве многофункционального грузового района порта Поронайск за 35,9 млрд руб., которое также вошло в комплексный план. Соглашение подписали в 2021-м, завершить строительство порта предварительно планируют к 2025 году.

Еще один новый мегапроект Дальневосточного бассейна предполагает строительство перегрузочного комплекса СПГ в бухте Бечевинская Камчатского края за 108 млрд руб. (из них примерно ⅓ — федеральные средства и ⅔ — внебюджетные). Его ведет «Арктическая перевалка» компании «Новатэк», которая строит комплекс СПГ и в Мурманской области. Проект планируют реализовать в несколько этапов до 2026 года.

Большинство других крупных проектов ДФО связаны с угольными предприятиями. Это строительство угольного порта в бухте Суходол в Приморском крае стоимостью 62 млрд руб. (связан с «СДС-Углем»), строительство специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке порта Ванино за 42,7 млрд руб. («Колмар Груп»), часть проектов по развитию транспортного узла Восточный — Находка, расширение балкерного терминала «Дальтрансугля» (входит в СУЭКСибирская угольная энергетическая компания) в порту Ванино за 12 млрд руб., создание угольного терминала в порту Вера в районе мыса Открытый за 7 млрд руб. и другие.

«Запутанный» транспортный узел

Один из самых сложных и долгоиграющих портовых проектов ДФО — развитие транспортного узла Восточный — Находка. В него входит строительство и реконструкция целого комплекса объектов железнодорожной, морской и промышленной инфраструктуры, в том числе в интересах крупных угольных компаний. По данным Счетной палаты от 2020 года, проект требует не менее 42,6 млрд руб. инвестиций за 2019–2024 годы (из них чуть более половины — бюджетные средства), при этом в ФАИП на тот же период по нему заложено порядка 9,4 млрд руб.

В 2019 году перспективы развития узла связывали в том числе с планами «Востокугля» по развитию универсального производственно-перегрузочного терминала «Север» в порту Восточный. Тогда компания выкупила проект у группы «Сумма» и намеревалась вкладывать собственные средства не только в терминал, но и в связанную с ним публичную инфраструктуру. К концу 2019 года появилась информация о возможном намерении ГТЛКГосударственная транспортная лизинговая компания выкупить 100% проекта для дальнейшей перепродажи инвесторам. В 2020–2021 годах проект находился на «паузе» и его планировали исключить из комплексного плана, однако окончальное решение по нему, судя по всему, не было принято.

Развитие узла Восточный — Находка также предполагает строительство специализированного угольного комплекса для УГМКУральская горно-металлургическая компания (вложения в третью очередь оценены в 40 млрд руб.), реконструкцию ряда портовых объектов в интересах СУЭК в порту Восточный, создание угольного терминала «Восточным балкерным терминалом». На наш взгляд, в него может входить и масштабный проект по строительству завода минеральных удобрений и метанола в порту Восточный, стоимость которого в 2019 году оценивали в $6,3 млрд.

Еще несколько небольших проектов в этом бассейне включают развитие паромного сообщения, в том числе реконструкцию береговых сооружений паромного сообщения Ванино — Холмск и строительство паромно-пассажирского комплекса в поселке Угольные Копи, а также других федеральных объектов.

Вхождение других портовых проектов Дальневосточного бассейна в комплексный план под вопросом. Так, наверняка не известно о планах властей и бизнеса по развитию порта Зарубино в Приморье. В 2019–2020 годах правительство и Счетная палата писали о вхождении в комплексный план проекта по строительству в порту объектов федеральной собственности и энергетической инфраструктуры, при этом деньги на него не заложены в ФАИП (по крайней мере на период 2019–2024 годов). Одновременно с этим ряд компаний планировали построить в Зарубино зерновой терминал: еще до начала реализации комплексного плана проект вели Объединенная зерновая компания, а затем группа «Сумма» (тогда стоимость работ оценивали в 62,5 млрд руб.), в дальнейшем им заинтересовалась УГМКУральская горно-металлургическая компания (планирует вложить 8,2 млрд руб. в первый этап и около 20 млрд руб. — в случае реализации второго). Из данных правительства следует, что частный проект также может входить в комплексный план (есть информация как о намерении властей включить проект в документ, так и о планах исключить его).

Также в сентябре 2020 года Минтранс планировал исключить из документа проекты по реконструкции порта Шахтерск на Сахалине (инвестор — Восточная горнорудная компания), техническому перевооружению порта Посьет («Мечел»), строительству терминала для перевалки глинозема в порту Ванино («Русал»), строительству терминалов сжиженного углеводородного газа в бухте Мучке (НАОНепубличное акционерное общество «Прайм») и бухте Перевозная («Восток ЛПГ»), реконструкции гидротехнических сооружений порта Владивосток («Соллерс»). Окончательные решения по ним не опубликованы.

Балтийский бассейн. Почти все портовые проекты Балтийского бассейна, входящие в комплексный план, реализуют в Ленинградской области.

В частности, в обновленную редакцию федерального проекта вошло строительство Приморского универсально-перегрузочного комплекса, который во многом компенсировал выбытие из документа иных портовых инициатив. Инвестор проекта — «Приморский УПК» — планирует вложить в него 170 млрд руб. Средства пойдут на создание в порту Приморск терминала мощностью до 65 млн тонн, включая 20 млн тонн угля, 30 млн тонн контейнеров, 10 млн тонн удобрений и сельскохозяйственных грузов.

В порту Высоцк «Газпром» реализует другой масштабный проект — по строительству терминала в районе компрессорной станции «Портовая». Договор на его строительство компания подписала еще в 2016 году, стоимость терминала на конец 2021 года составляла 143,8 млрд руб. Закончить строительство подрядчик должен в апреле 2022 года.

Также в Высоцке запланированы строительство угольного и зернового терминалов за 24,3 и 13 млрд руб. соответственно. Первый, впрочем, мог быть исключен из комплексного плана: в 2020 году инициатор проекта — «СПК Высоцк» — приостановил его, предположительно, из-за неактуальности создания дополнительных угольных мощностей в Северо-Западном направлении.

В комплексный план вошли два терминала для перевалки удобрений в порту Усть-Луга. Один из них, который строила «Ультрамар», начали эксплуатировать уже летом 2020 года, компания вложила в него 16 млрд руб. Второй терминал до 2023 года должна построить «ЕвроХим Терминал Усть-Луга», входящая в «МХК Еврохим». Инвестиции в него оценивают в 20,7 млрд руб. Там же в рамках проекта Lugaport запланирован и многопрофильный транспортно-логистический комплекс за 46,5 млрд руб., который в несколько этапов строит ГК «Новотранс».

В бухте Батарейная на территории Ленинградской области «Балтийский зерновой терминал» (входит в ГК «Содружество») планировал построить производственно-логистический комплекс предварительной стоимостью 35 млрд руб. Однако правительство региона отозвало согласование на строительство в бухте из-за возможных экологических проблем: в качестве альтернативного места расположения терминала инвестору предложили площадки в порту Усть-Луга. Пока проект находится «на паузе».

ГК «Содружество» также выступала с инициативой расширения Калининградского морского канала — для того, чтобы по нему могли проходить суда класса Panamax. В комплексный план уже входят работы по берегоукреплению оградительных дамб канала, требующие 17 млрд руб. (летом 2021 года «Росморпорт» объявлял конкурс на часть из них — на него не поступило заявок). Расширение канала может обойтись в дополнительные 35–46 млрд руб., при этом власти сомневаются в целесообразности такого проекта.

Второй «бюджетный» и один из наименее капиталоемких проектов в Балтийском бассейне — строительство морского грузопассажирского района в Пионерском Калининградской области. Его стоимость, по нашей оценке, превышает 15 млрд руб., а начать принимать суда терминал должен в 2023 году. Впрочем, со сроками все неоднозначно.

Как строят терминал в Пионерском

Грузопассажирский терминал в Пионерском изначально входил в комплексный план и даже был указан в нем отдельной строкой. С учетом размытости формулировок многих мероприятий плана это, на наш взгляд, говорит о высокой значимости терминала для правительства.

Впрочем, включение в комплексный план не ускорило создание терминала. Минтранс планировал построить его еще к Чемпионату мира по футболу 2018 года (тогда он также рассчитывал на 7%-е участие частных инвесторов), однако первый госконтракт по объекту заключили лишь в 2017 году — на 7,3 млрд руб. с компанией «Больверк». В комплексный план проект вошел со сроками реализации в 2017–2019 годах, но и они не были выдержаны, так как в конце 2019-го из-за проблем с подрядчиком контракт расторгли. Объект тогда был готов лишь на треть и его консервация обошлась бюджету более чем в 400 млн руб.

В декабре 2020 года Росморречфлот заключил контракт на 6 млрд руб. с компанией «Интер РАО — Инжиниринг», но уже в январе 2021-го его расторгли по инициативе подрядчика. После нескольких неудачных торгов, прошедших летом 2021 года, в сентябре Росморречфлот заключил контракт на 5,6 млрд руб. с ФГБУ «Морская спасательная служба», срок его исполнения — июнь 2023 года. При этом, согласно ФАИП, в 2019–2023 годах в сумме на проект должны потратить 7,6 млрд руб. федеральных средств.

Волго-Каспийский бассейн. Согласно комплексному плану, у Волго-Каспийского бассейна самый скромный целевой показатель прироста портовых мощностей к 2024 году — всего 1 млн тонн. Вероятнее всего, и после корректировки комплексного плана в 2020–2021 годах этот показатель мало изменился.

Наверняка известно лишь об одном проекте, который планируют реализовать в этом бассейне и который вошел в «Развитие морских портов»: компания «Махачкалинский зерновой терминал» планирует до конца 2024 года вложить 2 млрд руб. в строительство зернового терминала в порту Махачкала мощностью 1,5 млн тонн.

Среди других портовых проектов этого бассейна, которые могли входить в комплексный план, — строительство порта в Лагани более чем за 40 млрд руб. (инициатор — «Порт Лагань») и контейнерного терминала в Каспийске за 27 млрд руб. (Портово-логистическая компания «Каспий»). Однако планируемые мощности этих проектов многократно превышают планку в 1 млн тонн, а их инвесторы не входят в число участников реализации федерального проекта согласно госпрограмме по развитию транспортной системы (в отличие от «Махачкалинского зернового терминала»).

Азово-Черноморский бассейн. В 2020 году правительство планировало исключить из комплексного плана его самый масштабный портовый проект — по строительству сухогрузного района морского порта Тамань. В качестве причины указывали изменение конъюнктуры рынка и, как следствие, снижение интереса инвесторов. В 2021 году власти вернулись к обсуждению проекта, однако конкретные сроки, инвестиции и формат его реализации на данный момент не опубликованы, при этом похоже, что пока его сохранили в комплексном плане.

Инициативу обсуждают с 2012 года, с тех пор она неоднократно менялась. В разные годы развитием Тамани интересовались «Кузбассразрезуголь», «Металлоинвест», СУЭКСибирская угольная энергетическая компания, РЖД и другие компании, а инвестиции в него оценивали в 171–232 млрд руб. (последняя названная стоимость — 183 млрд руб., однако она, скорее всего, уже неактуальна). Реализовать проект планировали в рамках концессионного соглашения.

В Тамани также планируют к строительству несколько других объектов, которые не входят в состав сухогрузного района. В первую очередь это Таманский терминал навалочных грузов ГК «ОТЭКО» стоимостью 28 млрд руб. Также на основе данных Росморречфлота можно предположить, что в комплексный план входят строительство терминала по перевалке сельскохозяйственных грузов ГК «Эфко» (инвестиции — на уровне 35–40 млрд руб.) и зернового терминала компании «Агрохолдинг-Тамань» (32,5 млрд руб). Кроме того, в рамках «Развития морских портов» «Таманьнефтегаз» ведет реконструкцию Таманской базы сжиженных углеводородных газов (по информации Росморречфлота, проект более широкий и включает строительство причального комплекса СУГ и технической эстакады, инвестиции в него — около 2,4 млрд руб.).

Не исключено, что в комплексный план вошли и иные проекты порта Тамань, включая, например, другие инициативы ГК «ОТЭКО» (перевалочную базу крупногабаритных и тяжеловесных судов, терминал универсальных грузов), однако наверняка об этом неизвестно.

Ряд менее крупных проектов Азово-Черноморского бассейна запланирован в портах Новороссийск, Геленджик, Азов, Туапсе, Темрюк и Таганрог.

Ледокольный флот. По данным портала госзакупок, на конец 2021 года были законтрактованы лишь четыре из десяти ледоколов, предусмотренных «Развитием морских портов» (изначально в рамках федерального проекта планировали построить девять судов, но их количество, по нашей оценке, могло увеличиться). И не для всех из них подрядчиков удалось быстро найти.

Правительство успело заключить контракты по всем ледоколам ледового класса Icebreaker 7. К 2024 году два из них мощностью 12–14 МВт построит «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», еще два мощностью 18 МВт для работы на Дальнем Востоке и в портах Балтийского бассейна построят Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и «Выборгский судостроительный завод». В сумме четыре госконтракта обойдутся федеральному бюджету в 36,6 млрд руб.

Самым «легким» для государства оказался контракт на строительство судна для Дальневосточного бассейна. Его заключили еще в 2019 году по итогам первого же конкурса, стоимость составила 7,5 млрд руб.

На аналогичный ледокол для Балтийского бассейна Росморпорт искал подрядчика с начала 2020 года, однако на конкурсы с начальной ценой контракта в 7,3 и 8 млрд руб. не пришло ни одного участника. Уже во второй половине 2021-го начальную цену подняли до 10,5 млрд руб., но и тогда контракт удалось заключить лишь со второго раза: победитель тендера — «Нефтефлот» — не стал заключать договор, спустя месяц это сделал «Выборгский судостроительный завод» по итогам очередного определения подрядчика.

Контракт на два ледокола мощностью 12–14 МВт заключили с первого раза, однако этому предшествовали долгие переговоры Росморпорта с потенциальными исполнителями и разногласия в стоимости работ. Изначально на них предполагалось направить лишь 13 млрд руб., впоследствии цену повысили до 16 млрд руб., однако судостроительный завод «Пелла», который объявлял о готовности строить судна, называл минимальную стоимость в 17,9 млрд руб. В конечном итоге и эту планку пришлось повысить: контракт с «Онежским судостроительно-судоремонтным заводом» Росморпорт заключил за 18,5 млрд руб.

Без подрядчиков пока остаются два портовых ледокола мощностью 6–8 МВт и четыре мелкосидящих ледокола мощностью 6,4 МВт. Предварительная стоимость первых двух — 14,6 млрд руб. На конец 2021 года конкурсы по ним не объявляли, при этом еще в 2020-м правительство сдвинуло сроки их сдачи с 2024-го на 2028 год. Четыре оставшихся ледокола должен был строить судостроительный комплекс «Звезда»: в 2018 году верфь заключила контракт на первое судно стоимостью 4,9 млрд руб. (оно должно было появиться к 2021 году) и получила опцион еще на три. В 2020 году правительство перенесло сроки сдачи мелкосидящих ледоколов на 2025 и 2028 годы, при этом неизвестно, занимается ли «Звезда» реализацией этого проекта.


Что может входить в федеральный проект «Развитие морских портов»