БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

В мае 2021 года мы в очередной раз исследовали рынок инфраструктурных проектов и отобрали топ-100 перспективных и капиталоемких инициатив, у которых наиболее высоки шансы на запуск в одном из форматов государственно-частного партнерства в ближайшие год — два.

Подробнее о том, какие инициативы вошли в национальный перечень перспективных проектов 2021 года, читайте на странице проекта «Национальный перечень перспективных проектов 2021».

В этот раз проекты в сфере здравоохранения заметно перевесили по количеству все остальные из топ-100. Их было сразу 20 штук, общие планируемые инвестиции в них, по данным на конец июля 2021 года, — 129,8 млрд руб.

Все проекты инициированы на региональном уровне, почти все — в рамках концессионных соглашений (см. таблицу). Лишь три инициативы инвесторы планируют запустить по соглашениям о ГЧП.


Перспективные концессии и ГЧП в здравоохранении

В таблице приведены перспективные проекты в сфере здравоохранения, вошедшие в топ-100 национального перечня перспективных проектов 2021 года. Данные актуализированы на конец июля 2021 года.

Med21p2_widget_table_3

Проект

Регион

Объем инвестиций, млрд руб.

Предполагаемый формат

Уровень

Потенциальный инвестор

Строительство нового корпуса инфекционной больницы в Колпино

Санкт-Петербург

30

Концессионное соглашение (ЧКИ)

Региональный

ВТБ Инфраструктурный Холдинг

Создание перинатального центра на базе роддома №17 в Калининском районе

Санкт-Петербург

10

Соглашение о ГЧП (частная инициатива)

Региональный

ГК «ЕКС»

Строительство онкологического диспансера в Перми

Пермский край

9,5

Концессионное соглашение (ЧКИ)

Региональный

ГК «МедИнвестГрупп»

Строительство областного онкологического центра в поселке Новинки

Нижегородская область

9,5

Концессионное соглашение

Региональный

н / д

Строительство нового корпуса областного онкологического диспансера в Тюмени

Тюменская область

9,4

Концессионное соглашение

Региональный

н / д

Строительство хирургического корпуса Сахалинской областной клинической больницы

Сахалинская область

9,3

Соглашение о ГЧП (частная инициатива)

Региональный

ГК «МедИнвестГрупп» и Газпромбанк

Строительство хирургического корпуса Красноярской краевой клинической больницы

Красноярский край

7,6

Концессионное соглашение

Региональный

ГК «МедИнвестГрупп»

Строительство краевой клинической инфекционной больницы во Владивостоке

Приморский край

6

Концессионное соглашение

Региональный

Группа «ВИС»

Строительство инфекционной больницы в поселке Садовый Новосибирского района

Новосибирская область

5,2

Соглашение о ГЧП (частная инициатива)

Региональный

«Проекты развития 2»

Создание многопрофильного медицинского центра на территории Орловской областной клинической больницы

Орловская область

5

Концессионное соглашение

Региональный

н / д

Создание центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске

Хабаровский край

4

Концессионное соглашение

Региональный

н / д

Строительство лечебно-диагностического корпуса на базе Ульяновского областного клинического онкологического диспансера

Ульяновская область

4

Концессионное соглашение

Региональный

н / д

Создание хирургического корпуса областного перинатального центра Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы

Иркутская область

3,3

Концессионное соглашение

Региональный

Есть потенциальный инвестор

Строительство консультационно-диагностического центра в Славянке

Санкт-Петербург

3

Концессионное соглашение (ЧКИ)

Региональный

«Русская Балтика» (связана с Euromed Group)

Строительство нового и реконструкция старого корпусов роддома № 3 в Уфе

Башкирия

3

Концессионное соглашение (ЧКИ)

Региональный

«СМК Стройинвест» и Сбербанк

Строительство нового корпуса районной больницы в Советской Гавани

Хабаровский край

3

Концессионное соглашение

Региональный

ВЭБ. РФ

Создание центра специализированных видов медицинской помощи на базе Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им. Е. М. Чучкалова

Ульяновская область

2,9

Концессионное соглашение (ЧКИ)

Региональный

«Эн Би Групп Ульяновск» (компания отозвала предложение в июне 2021 года)

Создание центра реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья во Владивостоке

Приморский край

2

Концессионное соглашение

Региональный

н / д

Строительство здания стационара межрайонной больницы № 3 в Козельске

Калужская область

1,9

Концессионное соглашение

Региональный

н / д

Строительство лабораторного корпуса для работы с патогенными биологическими агентами 1–4 группы в Калуге

Калужская область

1,1

Концессионное соглашение

Региональный

н / д

Источник: анализ InfraOne Research


Самый капиталоемкий из «двадцатки» — проект по строительству нового корпуса инфекционной больницы на 770 мест в Колпино в Санкт-Петербурге. Его стоимость, по данным на начало июня, — более 30 млрд руб. С частной концессионной инициативой выступила компания «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».

Предполагается, что большинство планируемых проектов должно окупаться за счет предоставления услуг в рамках ОМС. Такой возврат средств предусмотрен в проектах по созданию нового корпуса инфекционной больницы в Санкт-Петербурге, онкологического диспансера в Перми и других.

Вторая по величине инициатива предполагает создание перинатального центра на 260 коек на базе роддома № 17 в Калининском районе города за 10 млрд руб. С частной инициативой по заключению соглашения о ГЧП еще в марте 2020 года выступила ГК «ЕКС».

Существующий корпус роддома закрыли в 2013 году из‑за аварийного состояния, новое здание планируют возвести на его месте. Ранее проектом интересовались иные инвесторы, включая УК «Лидер», ВЭБ, ГК «ВИС», «АВА-Петер» и других, но ни с кем из них власти не договорились о запуске концессии или ГЧП.

Тройку наиболее крупных завершает проект по строительству онкологического диспансера на 575 мест в Перми. С предложением реализовать ее выступила ГК «МедИнвестГрупп»: в марте 2021‑го компания направила ЧКИ в краевое правительство. Инвестиции в создание клиники и разработку проектной документации составят порядка 9,5 млрд руб.

Из оставшихся 17 проектов по четырем инвесторы уже подали частные инициативы. Речь идет о строительстве хирургического корпуса Сахалинской областной клинической больницы (9,3 млрд руб.), строительстве консультационно-диагностического центра в районе Славянка Санкт-Петербурга (3 млрд руб.), возведении нового и реконструкции старого корпусов роддома № 3 в Уфе (3 млрд руб.) и создании центра специализированных видов медицинской помощи на базе Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им. Е. М. Чучкалова (2,9 млрд руб.). Однако по последнему в июне 2021 года инициатор — компания «Эн Би Групп Ульяновск» — по неназванной причине отозвал свое предложение.

В марте 2021 года еще по одной инициативе — строительству хирургического корпуса Красноярской краевой клинической больницы — ГК «МедИнвестГрупп» и правительство края подписали соглашение о сотрудничестве. Проект планируют реализовать по концессии и вложить в него около 7,6 млрд руб.

Проекты за пределами топ-100

«Двадцатка» медицинских инициатив из перечня перспективных инфраструктурных проектов рынка имеет больше всего шансов на запуск в ближайшие два года в одном из ГЧП‑форматов. При этом есть и другие проекты, которые могут реализовать по концессии и ГЧП, но они не попали в топ-100 национального перечня.

Таких, по нашей оценке на конец июля 2021 года, еще как минимум 38 штук в сумме на 129,5 млрд руб. Оценочная стоимость 26 из них превышает 1 млрд руб., в том числе четырех — более 10 млрд руб.: они не попали в топ-100 из‑за низкого, по сравнению с другими проектами, потенциала запуска, а об одном стало известно уже после выпуска национального перечня (в июле 2021 года «Магаданская концессионная компания 1» подала ЧКИ по строительству пяти медицинских учреждений в Магадане с общим объемом инвестиций 31,5 млрд руб.).

Проекты дешевле 1 млрд руб. не попали в топ-100 в первую очередь из‑за объема инвестиций: для национального перечня мы отбирали наиболее капиталоемкие инициативы. При этом среди них есть те, что уже близки к запуску по концессии или ГЧП. Это проекты по созданию многопрофильного центра медицинской реабилитации в Казани за 0,7 млрд руб. (с инициативой о подписании соглашения о ГЧП выступила «ПремиумСтрой-Инвест»), по созданию пунктов диетического и лечебно-профилактического питания в медицинских учреждениях Свердловской области за 0,15 млрд руб. и по модернизации стоматологической поликлиники в Нижнекамске за 0,1 млрд руб. (ЧКИ подали компании «Комфорт+» и «Нижнекамская стоматологическая поликлиника»).

Мы считаем, что в 2021 году больше всего шансов на запуск у четырех медицинских концессий и ГЧП из «двадцатки» (суммарно на 30 млрд руб.) и еще у трех суммарно на 1 млрд руб., которые не попали в топ-100. У них уже есть потенциальные инвесторы, которые выступили с инициативой реализовать проекты. Перспективы этих инициатив зависят главным образом от итогов переговоров компаний и органов власти.

Концессии, которые никому не помогли

По нашей оценке, за время действия 115‑ФЗ три медицинских проекта суммарно на 1,8 млрд руб. не «дожили» до своего завершения (речь идет о сегменте инициатив от 0,1 млрд руб.). Еще больше — на первый взгляд, перспективных — даже не запустили.

Первое расторжение медицинской концессии произошло в марте 2019 года. Тогда правительство Башкирии и компания «Генус» (ГК «Медма») расторгли соглашение по реконструкции роддома в Салавате, подписанное в конце 2017 года.

По его условиям концессионер получал роддом в управление на 23 года. Он должен был вложить в него почти 0,3 млрд руб. и в дальнейшем работать в рамках ОМС.

Одна из главных причин расторжения — перерегистрация больницы в АНО «Перинатальный центр» (проектная компания, появившаяся в январе 2018 года). Из-за нее сотрудники больницы лишились льготного медицинского стажа, необходимого для выхода на пенсию. Также сыграли роль потеря работниками роддома в зарплатах, невозможность дальнейшего обслуживания в учреждении женщин — сотрудников силовых структур, задержка начала ремонта здания из‑за противоречивых требований органов власти, последовавшее в ходе развития конфликта массовое увольнение врачей.

Пока что этот кейс — возможно, самый резонансный на концессионном рынке. На его фоне разрыв еще одной медицинской концессии прошел почти незамеченным.

В сентябре 2019 года правительство Самарской области и компания «МКС» расторгли соглашение по созданию Центра судебно-медицинской экспертизы в Тольятти за 0,2 млрд руб. Причиной стало выделение правительством региона участка, не подходящего для строительства. Из-за этого Росреестр не зарегистрировал договор его аренды и концессионер не смог приступить к работам.

В январе 2021 года арбитражный суд вынес решение о прекращении еще одной концессии. Расторгнуто соглашение между правительством Ульяновской области и «Феникс Девелопмент» по строительству отделения скорой медицинской помощи на базе Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им. Е. М. Чучкалова стоимостью 1,3 млрд руб., которое было подписано еще в августе 2017 года. В качестве причин участники проекта называют невозможность привлечь заемный капитал от международных организаций и трудности во взаимодействии сторон соглашения.

Опыт неудавшихся концессий не ограничивается только расторгнутыми соглашениями. На рынке есть случаи, когда от них отказывались еще до запуска.

Пример концессии, которую так и не реализовали, — проект строительства Камчатской краевой больницы. Власти региона планировали начать работы по ней еще в 2009 году. Фактически к ним приступили в 2014‑м, однако проект приостановили из‑за банкротства подрядчика. В 2016 году по итогам небольшого тендера удалось возвести фундамент больницы, а следующий госконтракт, заключенный в 2017 году, разорвали спустя год из‑за срыва сроков подрядчиком.

Не «срослось» у больницы и с корейскими инвесторами. С 2016 года регион вел переговоры с Корейским институтом развития здравоохранения о заключении международной концессии.

«Разморозка» проекта могла случиться в 2018 году, когда власти объявили концессионный конкурс на строительство больницы. По его условиям только регион готов был вложить в строительство 4,8 млрд руб. Тогда проектом заинтересовались три инвестора, но в итоге заявку подала лишь «Камчатка Мединвест». Летом 2019‑го правительство края опубликовало решение подписать соглашение с компанией, однако до этого так и не дошло. В апреле 2021 года проект окончательно «забрала» федерация: на первый этап строительства правительство уже утвердило 6,9 млрд руб. из федерального бюджета.

«Лекарства» от незапуска концессии или ее расторжения нет. Даже по трем кейсам видно, насколько индивидуальны проблемы каждого проекта. Впрочем, есть то, что точно следует делать при планировании любой концессии: заранее получать как можно больше информации о будущей сделке, качественно оценивать ее риски и общаться со всеми бенефициарами проекта, даже если они прямо не участвуют в нем. Ведь, как показывает опыт неудавшихся соглашений, многие их проблемы можно было предотвратить.