БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

Кризис «разогнал» цены в отрасли

16.11.2021

По данным Росстата, в третьем квартале 2021 года главным фактором, ограничивающим деятельность строительных организаций, стала высокая стоимость материалов, конструкций и изделий — таковым его назвали 44,2% опрошенных компаний сектора. На втором месте в ряду проблем строителей оказались высокие налоги (30,1%), которые год назад занимали лидирующую позицию: 35,9% в третьем квартале 2020‑го.

Впрочем, существенный рост цен практически на все категории строительных материалов наблюдается на российском рынке гораздо дольше — еще со второй половины 2020 года.

По данным Росстата, в августе 2021 года цены выросли на 30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а с начала 2021‑го — на 26,3%. Динамика изменения цен на разные группы стройматериалов неоднородна (см. рисунок), но именно общий рост их стоимости заметно повлиял на ситуацию в строительной отрасли. Значительный скачок цен наблюдался на продукцию металлургов, а поскольку она используется в большинстве строительных работ, это оказало дополнительное давление на подрядчиков.


Динамика изменения цен на некоторые строительные материалы в 2021 году по отношению к соответствующим месяцам 2020‑го

Title
Источник: данные ЕМИСС, анализ и расчеты InfraOne Research


В свою очередь, застройщики отмечали существенный рост цен на изделия и материалы из дерева: пиломатериалы, доски, фанеру и другие. По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), стоимость досок в апреле 2021 года увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020‑го. К причинам такого роста относят, с одной стороны, возросший спрос на строительство частных жилых домов, а с другой, — нарушения лесозаготовителями сроков поставки сырья и его невысокое качество.

В России к росту цен на разные категории стройматериалов добавился еще ряд факторов (в частности, дефицит рабочей силы), что в итоге привело к увеличению сметной стоимости строительных работ. Кроме того, подрядчики зафиксировали рост цен на импортную строительную технику, удорожание стоимости услуг перевозчиков и сезонный дефицит такой техники (особенно в летний период).

По данным Минстроя на начало августа 2021 года, дефицит кадров в строительном секторе оценивается в 3 млн человек. К ним относятся работники как инженерно-технических, так и рабочих специальностей.

Сложившаяся на рынке стройматериалов ситуация повлияла и на реализацию инфраструктурных проектов. Так, в июле 2021 года в РЖД подсчитали, что из‑за роста цен на металлопрокат траты госкомпании увеличились на 17‑19 млрд руб. (для сравнения, объем утвержденной инвестпрограммы железнодорожной монополии на 2021‑й составлял 731 млрд руб.) Это создавало риск невыполнения программы по реконструкции железнодорожного полотна: к концу 2021 года могли оказаться незавершенными работы в объеме 1,2 тыс. км путей. Компания обращалась в правительство с просьбой разработать механизм компенсации незапланированных расходов (например, за счет изменения правил формирования тарифов на железнодорожные грузоперевозки).

Организации, занимающиеся автодорожным строительством, также оказались в числе тех, кто, пострадав от роста цен, был вынужден корректировать планы и ход уже начатых работ. Так, удорожание металлов сказалось на стоимости строительства магистрали М-12 Москва — Казань (сумма, на которую выросла стоимость, не называется). Чтобы избежать влияния роста цен на ход строительства в будущем, контракты на поставку металлоконструкций с компанией «Металлоинвест» заключили по фиксированной цене на три года.

Планы по некоторым ранее запланированным проектам также приходится корректировать с учетом динамики цен на рынке стройматериалов. Например, власти ХМАО могут отложить на 2022 год объявление аукциона по выбору подрядчика строительства второго моста через Обь в районе Сургута. Они опасаются, что проект стоимостью около 54 млрд руб. может оказаться непривлекательным для строительных компаний именно по причине удорожания металлов и других материалов. Ранее начать работы по созданию объекта планировали в четвертом квартале 2021 года. Главгосэкспертиза осенью нынешнего года выдала положительное заключение по проекту моста.

Почему в 2021‑м дорожали металлы?

Ключевым фактором роста цен на металлы в мире стал дисбаланс между спросом и предложением, вызванный сразу несколькими причинами.

Во-первых, сыграл свою роль так называемый отложенный спрос: с конца 2020 года многие страны, прошедшие через период наиболее острых «пандемических» ограничений, вернулись к реализации ранее отложенных проектов и наметили запуск новых для преодоления последствий коронакризиса.

Во-вторых, устойчивый глобальный тренд на изменение структуры энергопотребления в пользу возобновляемых источников энергии требует создания новых зеленых мощностей, что в долгосрочной перспективе увеличивает спрос на промышленные металлы. Стратегия декарбонизации проявляется еще и в переходе на более экологичный — электрический — транспорт, что в свою очередь также стимулирует спрос на ряд металлов (в частности, на медь).

Но главной в ряду причин такого роста цен стало наращивание Китаем объемов потребления металлопродукции. По данным ассоциации Worldsteel, в 2020 году объем производства стали в стране увеличился на 5,2% — до 1,05 млрд тонн. Доля Китая в мировом производстве стали достигла исторического максимума — 57,6%. Спрос на разные категории металлопродукции формируют главным образом инфраструктурные отрасли, строительный сектор и промышленность. При этом в большинстве других стран (за исключением России, Вьетнама, Ирана и Турции) показатели по выпуску стали по итогам 2020 года снизились, что усилило влияние Китая на ситуацию с ценами на мировом рынке металлопродукции.

Как Китай и Австралия «раскачивают» мировые цены

Железная руда — один из основных видов сырья, используемого в металлургии. Она применяется в производстве стали, чугуна и множества других сплавов.

Китай — не только крупнейший в мире производитель и потребитель продукции из железной руды, но и основной импортер этого вида сырья. Так, в 2019 году почти 70% мирового импорта железной руды пришлось на Китай (на сумму $ 99,9 млрд). В 2020‑м объем ввезенной в страну руды увеличился еще на 19,1%, до $ 118,9 млрд.

В то же время главным поставщиком железной руды на мировой рынок является Австралия. По данным S&P Global, в 2019 году именно она поставила почти ⅔ этого сырья от всего ввезенного в Китай объема. Отношения этих двух стран в 2020‑м заметно повлияли на динамику цен на металлы в мире.

Обострение отношений началось еще в 2018 году после того, как Австралия запретила ввоз оборудования китайской компании Huawei для развертывания сетей 5G. А в 2020‑м призвала провести независимое расследование происхождения COVID-19, после чего Китай ввел ряд запретов и ограничений на поставки различных товаров из Австралии (они коснулись в первую очередь сельскохозяйственной продукции).

По инициативе китайской стороны была приостановлена деятельность в рамках Китайско-австралийского стратегического экономического диалога. В результате объем ввозимой из Австралии в Китай железной руды сократился на на 23%, или на 157,3 млн тонн. Возросший спрос на металлопродукцию внутри страны и необходимость поиска новых каналов поставок руды стали дополнительным фактором, вызвавшим рост цен на металлы на мировом рынке.