БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

Иностранцы рассчитывают на прибыль

16.11.2021

Общий объем выручки девяти иностранных подрядчиков из топ‑170 в 2020 году составил 248,1 млрд руб., снизившись на 10% относительно результата десяти организаций в 2019‑м.

Доля суммарной выручки иностранных компаний от общего показателя топ‑170 составила 6%, за год она уменьшилась на 1,6 п. п. Это произошло из‑за того, что три организации («Проконс», «Лимакмаращстрой» и «Гильдемайстер ЛСГ Солар Рус») не попали в список крупнейших, так как не преодолели нижнюю границу выручки (5,7 млрд руб.), а «заменили» их две новые турецкие компании — «Гемонт» и «Метал Япи».


Соотношение государственных и частных компаний в топ-170 подрядчиков

Title
Источник: данные СПАРК, компаний, СМИ, оценка InfraOne Research 


У предприятий с материнской компанией из Турции («Эста Констракшен») и Китая («СиАрСиСи») выручка за год выросла на 34% (до 23,3 млрд руб.) и 75,6% (до 14,2 млрд руб.) соответственно. Существенный рост оборота китайской компании мы связываем с тем, что она была выбрана в качестве подрядной организации на строительство пятого этапа трассы Москва — Казань.

У трех турецких компаний («Ренейссанс», «БОЭС Констракшн» и «Ант Япы») совокупная выручка сократилась на 17%, до 112,9 млрд руб., а у двух итальянских компаний (Maire Tecnimont и Rizzani de Eccher) — на 3,6%, до 86,3 млрд руб.

Среди иностранных подрядчиков в 2020‑м не было ни одной убыточной организации (данные о прибыли не раскрывает только Rizzani de Eccher), а сальдо их прибылей и убытков составило 6,8 млрд руб. против 6,7 млрд руб. год назад.

В прошлом году в топ‑170 была лишь одна убыточная иностранная компания — итальянская Maire Tecnimont (с убытком 1,2 млрд руб.), но уже в 2020‑м она получила чистую прибыль 3,5 млрд руб. Улучшить положение, вероятно, помог контракт ее дочернего предприятия с «Амурским газохимическим комплексом» на € 1,2 млрд на проектирование и материально-техническое обеспечение строительства одноименного объекта.

Иркутская нефтяная компания привлекла дочернюю структуру турецкой строительной компании «Гемонт» к созданию завода полимеров в Усть-Куте, с планируемыми инвестициями более чем в 500 млрд руб. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 2024‑му, то есть в следующие годы среди иностранных подрядчиков может появиться еще один довольно крупный игрок.

В основном иностранные компании являются девелоперами коммерческой и жилой недвижимости, участвуют в создании инфраструктуры транспорта, промышленном строительстве, в том числе нефтегазовом.

Например, выручка крупного турецкого подрядчика «Ренейссанс» составляет 18,8% от всей выручки сектора строительства недвижимости в топ‑170 в 2020 году (совокупная выручка сектора — 464,5 млрд руб.). Выручка всех шести организаций с иностранной материнской компанией, занимающихся недвижимостью и входящих в топ‑170, составляет 149 млрд руб., или 32% от выручки сегмента.

Для сравнения, доля группы Maire Tecnimont в нефтегазовом секторе топ‑170 в 2020 году составила 7,7%. Доля китайской компании «СиАрСиСи» в транспортном секторе — 1,4%.

Подрядчикам с зарубежными корнями бывает крайне сложно вести бизнес на российском строительном рынке, где преобладают госконтракты: из‑за особенностей их ценообразования компании не могут прогнозировать собственную прибыль, а потому предпочитают не работать с государством.

Согласно СПАРК и данным о контрактных процедурах организаций, с 2015 года иностранные компании участвовали в 14 конкурсах в рамках 44‑ФЗ и 223‑ФЗ, связанных со строительством, реконструкцией и (или) ремонтом объектов. Но среди девяти крупных зарубежных подрядчиков только два — турецкая «Ант Япы» и китайская «СиАрСиСи» — стали победителями.

Так, «Ант Япы» в 2018 году выиграла конкурс на выполнение отделочных работ в рамках комплексной реконструкции территории стадиона «Динамо» в Москве (24,7 млн руб.). В 2019‑м она же получила право на проведение реконструкции аэровокзального комплекса в аэропорту Толмачево в Новосибирске (12,2 млрд руб.), а в 2020‑м заключила контракт на строительство аэропортового комплекса «Мирный» в Якутии (9,6 млрд руб.).

Между тем китайская «СиАрСиСи Рус» — дочерняя структура Сhina Railway Construction Corporation — в 2016 году заключила договор на строительство станций «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии московского метро (23,2 млрд руб.), а также тоннелей и тупиков. Спустя год компания подписала контракт на строительство еще трех станций метрополитена («Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри») и перегонных тоннелей от станции «Коммунарка» до «Улицы Генерала Тюленева» (25,5 млрд руб.).

В 2020 году «СиАрСиСи Рус» стала единственным участником закупки на строительство пятого этапа скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань (с 347 по 454 км в Нижегородской области). Стоимость проведения работ на участке — 58,3 млрд руб. Компания также стала единственным иностранным подрядчиком на строительстве этой магистрали.

На наш взгляд, если ситуация с тем, как формируется и корректируется цена на госконтракты в отрасли, не изменится, то в ближайшие год-два иностранные подрядчики будут по‑прежнему участвовать преимущественно в частных проектах, а в госзаказах — лишь в порядке исключения.