БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

Российский рынок коммерческой медицины растет огромными темпами (см. рисунок). По данным Росстата, еще в 2000 году объем платных медицинских услуг населению составлял 27,5 млрд руб. По итогам 2019 года сумма выросла в 26 раз — до 723,1 млрд руб. Только с 2010 по 2019 год отрасль нарастила 2 п. п. в структуре платных услуг населению — до 7,1%.

Динамика роста объема платных медицинских услуг в 2010–2018 годах

Title
Источник: данные Росстата, анализ и расчеты InfraOne Research

Доля частных медицинских организаций в 2018 году составляла, по нашим расчетам на основе данных Росстата, 20,6% от их общего количества, или почти 5,1 тыс. штук. Для сравнения, еще в 2010 году таких клиник было менее 2,9 тыс. штук, или 13,2%.

О развитии коммерческой медицины говорит и быстрый рост рынка добровольного медицинского страхования (ДМС). По нашим расчетам на основе данных ЦБ, с 2010 по 2020 год объем страховых премий по ДМС вырос в 2,1 раза (с 86 до 177 млрд руб.), объем выплат страховых компаний по таким программам — в 1,8 раза (с 65 до 118 млрд руб.), а количество договоров страхования, действующих на конец года, — в 2,1 раза (с 3,7 до 8 млн штук). Впрочем, к размерам сектора обязательного медицинского страхования ДМС пока не приблизился: по нашим расчетам, в 2020 году по объему страховых премий на каждые 12 рублей ОМС приходился лишь один рубль ДМС, а по уровню выплат они соотносились как 17:1 против 6:1 и 7:1 в 2010-м.

Пандемия ослабила рост сегмента ДМС. В течение года предприятия и физические лица сокращали расходы на такие программы. В результате после пикового прироста количества договоров ДМС в 2019 году (на 17 млн штук) в 2020‑м он снизился до 10,7 млн штук за год.

Впрочем, динамичное развитие рынка коммерческой медицины замечают далеко не все территории страны. «Сливки» от этого роста снимают крупнейшие регионы, обладающие платежеспособным спросом. Так, на Москву и Московскую область приходится 22,6% от суммарного объема платных медицинских услуг по стране, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 9,4%, еще 4,3% и 4,1% приходятся на Свердловскую область и Башкирию, а на остальные регионы суммарно — менее 60% (см. рисунок).

Рынок платных медицинских услуг в разрезе регионов в 2018 году

Объем платных медицинских услуг населению, млрд руб.

Title

— ЦФО, — СЗФО, — ЮФО, — СКФО, — ПФО, — УФО, — СФО, — ДФО

Источник: данные Росстата, анализ InfraOne Research

Еще больший «крен» в пользу крупнейших городов в секторе ДМС. По нашей оценке на основе данных ЦБ, в 2020 году в Москве и Санкт-Петербурге было сосредоточено 55,6% и 22,2% страховых премий этого рынка, или 99,6 и 39 млрд руб. соответственно. Аналогичное распределение было и по выплатам страховых компаний: на Москву и Санкт-Петербург пришлось почти 80% всех выплат по страховым случаям, или 93,9 млрд руб.

На наш взгляд, развитие коммерческой медицины в России — естественный и позитивный процесс. Он повышает разнообразие, качество и доступность медицинских услуг. К тому же, согласно исследованиям ВОЗ, «нормальной» доли частного сектора в здравоохранении не существует. Например, по подсчетам организации, в странах Восточного Средиземноморья больше половины больничной и ⅔ амбулаторной помощи оказывают коммерческие организации. А в странах Восточной Европы и Центральной Азии население, напротив, большую часть помощи получает в государственном секторе. Обе крайности нормальны, если такое соотношение государства и бизнеса в здравоохранении справляется с нуждами населения. Впрочем, есть несколько «но».

Во-первых, один из стимулов развития коммерческой медицины в России — «узкие» места публичного здравоохранения, включая устаревшую инфраструктуру и ее дефицит, нагрузку на врачей и другие. Из-за этого частный сектор часто выступает дорогостоящей заменой, а не дополнением государственному.

Во-вторых, коммерческая медицина в России развивается непропорционально: сильно в густонаселенных и платежеспособных регионах (в которых легче получить и бесплатные услуги) и слабо — на остальной территории страны. В результате дисбаланс в доступности медицины усугубляется, а значительная часть населения не ощущает на себе развития частного сектора.

И в‑третьих, как показала пандемия, в кризис необходима сильная государственная система здравоохранения, так как решение крупных проблем в области здоровья населения остается прерогативой государства. Кроме того, существенная часть населения, пользующаяся услугами сектора ДМС, в любой момент может быть вынуждена «переориентироваться» на общедоступную медицину.

По нашему мнению, рынок коммерческой медицины в России продолжит расти и дальше, это хорошо — и для инвесторов, и для населения. Но ориентирован он будет, как и сейчас, на крупнейшие города и платежеспособный спрос. На «плечах» у государства останется необходимость равномерно развивать здравоохранение в стране — в нерентабельных сферах и на неперспективных для инвесторов территориях, а также решать глобальные проблемы в этой сфере, риск столкнуться с которыми есть у любой страны.

Впрочем, и для развития публичной инфраструктуры возможно привлечь частный капитал — например, через концессионные или ГЧП‑соглашения. Инвестор в таких инициативах может быстро построить дефицитную инфраструктуру, не опасаясь за низкую окупаемость проекта, а государство, освобождаясь от крупных единовременных трат, получает нужный объект.

Рост количества коммерческих медицинских организаций и их мощности в 2010–2018 годах

Title

Государственные организации — Больницы, — Поликлиники,
Частные организации — Больницы, — Поликлиники
— Остальные


Динамика количества организаций

Динамика мощности организаций
Источник: данные Росстата, Минздрава, анализ и расчеты InfraOne Research