БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

Государство заказывает...

16.11.2021

По итогам 2020 года, по данным Минфина, в России было заключено и размещено 3,4 млн госконтрактов на общую сумму 8,9 трлн руб., то есть на 8,5% больше по объему вложений, чем в 2019‑м. При этом объем строительного госзаказа в 2020 году составлял 2,9 трлн руб., или около 32% всего объемов закупок. За год он снизился незначительно — на 0,4%.

Прошлогодний рекорд по объему всех заключенных контрактов (8,9 трлн руб.) объясняется увеличением расходов государства на закупку медицинских препаратов и оборудования из‑за пандемии. Но в целом отраслевая структура закупок сохранила свою устойчивость и в 2021‑м.

На начало октября 2021 года общее количество госконтрактов (по всем отраслям) достигло 2,4 млн штук, а их суммарная стоимость составляет 6,6 трлн руб. Это пока меньше на 30% и 26% соответственно, чем по итогам 2020‑го. Однако следует отметить, что в последнем квартале из‑за особенностей бюджетного цикла традиционно происходит наиболее активное заключение договоров и перевод средств (подробнее см. «Бюджет, строительство, инфраструктура»).

Как мы анализировали госзакупки в строительной сфере?

Чтобы проанализировать закупочную активность государства в строительстве и интерес к ней со стороны подрядных организаций, мы выгрузили данные с главного портала закупок с разбивкой на более детальные коды классификации объектов закупки с января 2018‑го по октябрь 2021 года. За указанный период доступны данные по 3,4 тыс. таких контрактов.

Поскольку строительные компании, относящиеся к наиболее квалифицированному сегменту рынка, чаще реализуют средние и крупные контракты, мы сфокусировались на соглашениях по 44‑ФЗ дороже 500 млн руб., разделив их по видам строящейся инфраструктуры (транспортной, социальной, коммунальной и прочей) и статусу исполнения (заключенные и расторгнутые).

Мы выяснили, что большинство контрактов по объектам социальной инфраструктуры отнесены специалистами, внесшими лот в систему, в категорию прочих объектов. Работа с порталом осложнялась сбоями при попытке полной выгрузки по кодам и подкодам классификации видов экономической деятельности.

В нашей выборке заключенных строительных госконтрактов за 2020 год оказалось 872 соглашения общим объемом 1,68 трлн руб. Это менее 0,5% по количеству и порядка 58% объема строительных заказов, о которых отчитывается Минфин. На оставшийся сегмент стоимостью менее 500 млн руб. приходится 99,5% договоров. Однако средний объем строительного контракта в последнем случае составляет 6,7 млн руб., что соответствует, скорее всего, не строительству объектов, а расходам на ремонт помещений или небольших объектов инфраструктуры, черновые и отделочные работы и т. д.

За 2020 год общая сумма строительных госконтрактов дороже 500 млн руб. выросла на 14,3% по вложениям (с 1,47 трлн руб. годом ранее) и только на 3,3% по количеству (с 844 штук в в 2019‑м). То есть средний объем контракта вырос до 1,9 млрд руб. с 1,7 млрд руб.

По предварительным данным, в 2021 году средний объем вложений в одну закупку упал до 1,5 млрд руб. Всего по итогам трех кварталов в рамках 44‑ФЗ успели заключить 754 строительных контракта дороже 500 млн руб. на 1,1 трлн руб.


Динамика объема строительных госконтрактов в 2015-2021 годах

Title

Общий объем госконтрактов указан на 1 октября 2021. Доля строительных заказов в общем объеме оценена как среднее за последние два-три года.

Источник: данные портала госзакупок, Минфина, анализ и расчеты InfraOne Research


Наибольший объем госзакупок традиционно приходится на транспортный сектор (порядка 60‑70% ежегодно, или 660‑1180 млрд руб.). Затем следуют контракты из социальной инфраструктуры (7‑14%, или 100‑160 млрд руб.), а после идут закупки, касающиеся строительства объектов коммунальной и энергетической сфер. В категорию «прочие» могут попадать объекты любого типа инфраструктуры — все зависит от их классификации и детализации при создании лота. По объему их доля в среднем составляет 16‑19% (или 140‑300 млрд руб.).

В количественном выражении структура похожая: на госзаказы для транспортной инфраструктуры приходится 60‑70% соглашений, или 400‑560 штук, на социальные — до 13% (или до 100 штук), а в широкую категорию прочих попадает порядка 200 контрактов ежегодно, что составляет около 20% соглашений из выборки.

Если посмотреть на распределение контрактов по стоимости объекта строительства, то заказы на создание объектов дороже 1 млрд руб. составляют 35‑44% нашей выборки по количеству, но по объему на них ежегодно приходится от 70% вложений.

В целом распределение по лидирующим отраслям отличается от соответствующей статистики концессионного рынка.


Топ-10 строительных госконтрактов за три квартала 2021 года

Учитывались только контракты, относящиеся к строительству или реконструкции объектов.

t_str21_10

Предмет контракта

Регион

Стоимость, млрд руб.

Сроки исполнения

Заказчик

Исполнитель

1

Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направления Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта

Москва

27,6

2021-2025

Управление дорожно-мостового строительства Москвы

«Дороги и мосты»

2

Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае

Камчатский край

19,6

2021-2022

Росморречфлот

Московский филиал Китайской компании коммуникаций и строительства

3

Строительство моста через реку Сура на 582 км автодороги М-7 «Волга» (вторая очередь строительства)

Чувашия

14

2021-2024

Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона

«Дороги и мосты»

4

Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» — Рогачевское шоссе» (северный обход Лобни)

Московская область

12,9

2021-2025

Дирекция дорожного строительства Московской области

«Сибагропромстрой»

5

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Липецкой

Москва

12,7

2021-2024

Управление дорожно-мостового строительства Москвы

«Монолитное строительное
управление - 1»

6

Строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге

Свердловская область

12

2021-2023

Управление капитального строительства Свердловской области

«Синара-Девелопмент»

7

Строительство федерального детского реабилитационного центра на 300 коек в Евпатории

Крым

12

2021-2024

Единый заказчик в сфере строительства

«Татинвестгражданпроект»

8

Реконструкция автомобильной части разводного моста через реку Преголь на участке Калининград — Советск Калининградской железной дороги (второй этап)

Калининградская область

11,9

2021-2025

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Калининграда

«БТС-Мост»

9

Реконструкция автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке с 100 по 134 км

Ленинградская область

11,1

2021-2024

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад»

«ВАД»

10

Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского шоссе до Косинского шоссе

Москва

11

2021-2023

Управление дорожно-мостового строительства Москвы

Московская инженерно-строительная компания

Источник: данные портала госзакупок, анализ InfraOne Research


Топ-10 строительных госконтрактов в 2020 году

Учитывались только контракты, относящиеся к строительству или реконструкции объектов.

t_str21_11

Предмет контракта

Регион

Стоимость, млрд руб.

Сроки исполнения

Заказчик

Исполнитель

1

Строительство терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний»

ЯНАО

95,8

2020-2022

«Росатом»

«Межрегионтрубопроводстрой»

2

Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь (второй этап)

Краснодарский край

55,2

2020-2024

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань»

«Трансстроймеханизация»

3

Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь (первый этап)

Краснодарский край

54,1

2020-2024

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань»

«Трансстроймеханизация»

4

Строительство аэропортового комплекса вблизи космодрома «Восточный» (первый этап)

Амурская область

28

2020-2024

Дирекция космодрома «Восточный»

«Крокус Интернэшнл»

5

Строительство моста через Москву-реку и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от ул. Каспийской до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью

Москва

24,1

2020-2023

Управление дорожно-мостового строительства Москвы

«Дороги и мосты»

6

Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» на участке обхода Волгограда
(второй этап)

Волгоградская область

22,3

2020-2024

Управление автомобильной магистрали «Москва — Волгоград»

«Технострой»

7

Строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети на участке от ул. Лухмановская до границ с Московской областью

Москва

22,2

2020-2023

Управление дорожно-мостового строительства Москвы

«Монолитное строительное
управление - 1»

8

Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке с 1564 по 1609 км
(второй и третий этапы)

Челябинская область

21,2

2020-2024

Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал»

«Дортрансстрой»

9

Строительство и реконструкция автомобильной дороги «Таврида» на участке с 269 км до автомобильной дороги Ялта — Севастополь (восьмой этап)

Севастополь

19,1

2020-2023

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя

«ВАД»

10

Строительство моста через реку Зея

Амурская область

18,9

2020-2024

Управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор»

«БТС-Мост»

Источник: данные портала госзакупок, анализ InfraOne Research