БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

Согласно данным Росстата, объем строительных работ в российских регионах в январе-марте 2022 года составил почти 1,91 трлн руб. За год он вырос на 18,1% (в первом квартале 2021-го этот показатель достигал 1,61 трлн руб.).

Общий объем строительных работ учитывает расходы со стороны бюджетов различных уровней и частного капитала на строительство, модернизацию, ремонт или снос жилой, нежилой и коммерческой недвижимости, объектов публичной инфраструктуры и промышленности, инженерных коммуникаций, а также на специализированные виды строительных работ (включая подготовительные, строительно-монтажные, отделочные и демонтажные).

Наиболее сильно отраслевые расходы выросли в марте. Если в январе 2022 года прирост составлял 14% по отношению к январю предыдущего года, то в феврале и марте 2022-го по сравнению с аналогичными месяцами 2021-го — 18,6% и 20,3% соответственно.

Несмотря на значимое повышение цен в отрасли, объем строительных работ в стране в первом квартале увеличился и в сопоставимых ценах: на 4,5%. Здесь и далее сравнение приводится именно в них.

Наибольший рост объема строительных работ за это время произошел в Камчатском крае: в сопоставимых ценах он увеличился почти на 432% (до 9 млрд руб.). Это, вероятно, было связано с активным строительством краевой больницы, подготовкой к созданию гостиничной инфраструктуры и проведению дорожных работ в регионе.

А самое значительное уменьшение произошло в Магаданской области: там объем работ в первом квартале (3,1 млрд руб.) упал на 53,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В пяти федеральных округах в январе-марте было зафиксировано увеличение объема строительных работ: это произошло в Сибирском (на 26,3%), Приволжском (на 16,1%), Уральском (на 4,4%), Центральном (на 3,1%) и Дальневосточном (на 3%). А в Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском — объемы уменьшились на 3,9%, 4,7% и 21,3% соответственно.


Распределение объема строительных работ по федеральным округам в первом квартале 2021 и 2022 годов

Title
Источник: данные Росстата, расчеты InfraOne Research


Состав лидеров по объемам строительства в новом году существенно не изменился. В тройку наиболее активных регионов входят Москва, Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (см. таблицу). Наименьшие объемы строительства по итогам первого квартала наблюдались в Калмыкии (0,26 млрд руб.), как, впрочем, и в целом в 2021 году.


Регионы-лидеры по объему строительных работ в первом квартале 2022 года

t_w09_79_01

Регион

Федеральный округ

Объем строительных работ в первом квартале 2022-го, млрд руб.

Динамика к первому кварталу 2021 года

Доля на строительном рынке страны в первом квартале 2022-го

в текущих ценах

в сопоставимых ценах

1

Москва

ЦФО

276,9

+11,5%

-5,8%

14,5%

2

Московская область

ЦФО

127,6

+69,7%

+52,6%

6,7%

3

Ямало-Ненецкий автономный округ

УФО

102

-0,2%

-8,4%

5,4%

4

Санкт-Петербург

СЗФО

93,3

+14,1%

-1,2%

4,9%

5

Ханты-Мансийский автономный округ

УФО

92,1

+25,6%

+14,1%

4,8%

6

Татарстан

ПФО

60,7

+17,8%

+3%

3,2%

7

Иркутская область

СФО

57,9

+64,3%

+31,2%

3%

8

Красноярский край

СФО

57,6

+71,6%

+41,7%

3%

9

Амурская область

ДФО

52

+3%

-7,1%

2,7%

10

Свердловская область

УФО

51,2

+35,5%

+20,1%

2,7%

Итого

971,3

51%

Источник: данные Росстата, расчеты InfraOne Research


Если рассматривать помесячную динамику, то из данных Росстата следует, что в марте рост объемов строительства по отношению к предыдущему месяцу наблюдался в 71 регионе из 85.

Наибольшее снижение вложений в марте 2022-го зафиксировано в Туве: по отношению к февралю объем строительных работ там оказался на 73,6% меньше (129 млн руб.). А практически восьмикратный рост вложений был зафиксирован в Камчатском крае (до 6,1 млрд руб.).

Это в целом схоже с мартовскими тенденциями 2021 года: тогда по отношению к февралю объемы строительства выросли в 70 регионах, а рекордное падение случилось у Северной Осетии — более чем на 80%. В самом начале пандемии (март 2020-го) ситуация с финансированием отрасли была более неопределенной: увеличение по отношению к предыдущему месяцу наблюдалось лишь в 64 регионах.

Традиционно в первом квартале выполняется 15-16% от общего объема строительных работ за год. Например, во время пандемии, то есть в 2020 и 2021 годах эта доля составила 16% и 14,9% соответственно. С учетом этих данных к концу 2022 года общий объем строительных работ может достичь 11,9-12,7 трлн руб. — на 10-18% больше, чем по итогам 2021-го — при условии, что общий экономический фон значительно не ухудшится, а правительство, местные власти и частные инвесторы не будут существенно пересматривать финансирование утвержденных программ и проектов. Но такие риски продолжают расти.


Динамика ежеквартальных вложений в строительную отрасль в 2020-2022 годах

Title
Источник: данные Росстата, расчеты InfraOne Research


Каким было строительство в 2021 году?

По данным Росстата, объем строительных работ по всем российским регионам в 2021 году составил 10,8 трлн руб., или в текущих ценах на 13,6% больше, чем в 2020-м. Прирост оказался существенней, чем за первый год пандемии: тогда объем вложений в отрасль увеличился на 4,6% по сравнению с 2019-м.

Номинальная добавленная стоимость, созданная строительной отраслью, в 2021 году выросла на 0,44 трлн руб., до 5,9 трлн руб. При этом доля такой стоимости в ВВП составила 4,5%, что на 0,6 п. п. меньше, чем в 2020-м, и это значение оказалось самым низким с 2011 года. До этого минимальный показатель был зафиксирован в 2019-м на уровне 4,9% ВВП.


Динамика добавленной стоимости, созданной строительными компаниями, в текущих ценах

Title

С учетом налогов

Источник: данные Росстата, расчеты InfraOne Research


В отличие от 2020 года, когда динамика была более разнонаправленной, во всех федеральных округах по итогам 2021 года объемы строительных работ в текущих ценах увеличились: максимальный рост был зафиксирован в Сибирском (на 28,9%, до 1,13 трлн руб.), а минимальный — в Дальневосточном федеральном округе (на 3,2%, до 840,9 млрд руб.).

Тройка лидеров по вложениям в 2021 году существенно не изменилась: это Москва (1,36 трлн руб.), Ямало-Ненецкий округ (674 млрд руб.) и Московская область (535 млрд руб.). На них пришлось 23,8% от всего объема строительных работ в стране. В 2020 году эта доля была немного ниже — около 23,5%.

Меньше всех вкладывали в строительство в Калмыкии (4,1 млрд руб.), Республике Алтай (8,6 млрд руб.) и Туве (9 млрд руб.). Причем во всех трех регионах объемы работ в 2021 году заметно упали: на 52,8%, 15% и 25,8% по отношению к 2020-му соответственно. Для Калмыкии падение оказалось наиболее существенным среди всех российских регионов.

Наибольший относительный прирост объема строительных работ в 2021 году наблюдался у Иркутской области: на 79%, до 294 млрд руб. Мы полагаем, что увеличение было связано с реализацией проектов в железнодорожной сфере: в частности, с работами по модернизации БАМа и Транссиба. Второе место заняла Архангельская область с 73% (88 млрд руб.), где увеличение могло быть вызвано расширением масштаба поддержки дорожной сферы в рамках БКД и повышением вложений в жилищное строительство и ЖКХ. А третье — Саратовская область с ростом объема работ на 67%, до 120,5 млрд руб. (часть средств могла пойти на создание железнодорожного обхода Саратова).


Динамика объема строительных работ с 2008 по 2021 годы

Объем учитывает показатели по работам, выполненным хозяйственным способом.

Title

Данные очищены от инфляции по индексу потребительских цен на непродовольственные товары.

Источник: данные Росстата, анализ InfraOne Research