БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

По нашей оценке, в первой половине 2021 года в сегменте проектов дороже 100 млн руб. было заключено не менее 21 концессионного соглашения с общим объемом инвестиций 105,9 млрд руб.

Здесь и далее приведена статистика по проектам дороже 100 млн руб., запущенным в рамках 115‑ФЗ. Из-за непубличности заключения некоторых соглашений данные могут быть не исчерпывающими, но отражают ситуацию в целом. Более точному учету мешает отсутствие в России единой и полной базы концессионных и ГЧП‑проектов. Данные по соглашениям, заключенным по 224‑ФЗ, не приведены из‑за слабого развития этой части рынка и более позднего оповещения остальных участников о подписании.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года заключено 23 соглашения на 216,8 млрд руб., то есть сумма вложений в два раза превышала показатель первого полугодия 2021-го. Но подавляющая часть (почти 97%) инвестиций обеспечивалась концессиями первого квартала, запущенными до введения пандемических ограничений. В числе таких проектов были крупные транспортные концессии: по строительству моста через Лену в Якутии и автодороги между Солнцево и Железнодорожным — на общую сумму 170,1 млрд руб. Во втором квартале 2020‑го активность на рынке резко снизилась и было заключено всего 13 соглашений на 7,3 млрд руб.

Средний объем инвестиций для подписанных соглашений уменьшился почти вдвое: с 9,4 млрд руб. в первой половине прошлого года до 5 млрд руб. за аналогичный период нынешнего. Но без учета упомянутых автодорожных концессий на рынке, напротив, наблюдается некоторый рост, поскольку средний объем оставшихся проектов составлял в первой половине 2020‑го лишь 2 млрд руб.

О медленном возвращении интереса к более крупным проектам говорят и другие показатели. Например, в сегменте проектов дороже 1 млрд руб. в первом полугодии 2021‑го было подписано восемь соглашений, в то время как год назад — шесть. Наиболее капиталоемкой в 2021 году пока остается концессия по строительству многофункционального грузового района в морском порту Поронайск (Сахалинская область). Объем инвестиций в проект составит 35,9 млрд руб., а ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год.


Топ-10 крупнейших концессионных соглашений первой половины 2021 года

widget_table_W13_t1

Проект

Сфера

Стоимость,

млрд руб.

Срок, лет

Регион

Специальная проектная компания (СПК)

Дата подписания соглашения

Уровень концедента

1

Строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры многофункционального грузового района морского порта Поронайск

Транспортная

35,9

49

Сахалинская область

«Многофункциональный грузовой район»

12.05.2021

Федеральный

2

Строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка

Коммунальная

27

20,5

Москва

«Гринтех»

09.04.2021

Региональный

3

Создание, реконструкция и эксплуатация трамвайной сети в Таганроге

Транспортная

11,8

30

Ростовская область

«Синара-ГТР Таганрог»

25.05.2021

Муниципальный

4

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений для взлета, посадки и руления (взлетно-посадочной полосы) на территории аэродрома Левашово

Транспортная

11

49

Санкт-Петербург

Авиапредприятие «Газпром Авиа»

25.01.2021

Федеральный

5

Строительство и эксплуатация нового международного пассажирского терминала и сопутствующей инфраструктуры аэропорта Благовещенска

Транспортная

7

30

Амурская область

«АБС» («Аэропорты Большой Страны»)

23.04.2021

Региональный

6

Создание информационной системы «Цифровое Приморье» с элементами «умного города»

Телекоммуникационная

5

12

Приморский край

«Цифровое Приморье»

12.04.2021

Региональный

7

Строительство трамвайного депо в Верхней Пышме и поставка подвижного состава для эксплуатации трамвайной линии от Верхней Пышмы до Екатеринбурга

Транспортная

1,9

11

Свердловская область

«Верхнепышминский трамвай»

20.05.2021

Региональный

8

Строительство экотехнопарка в Прионежском районе

Коммунальная

1,5

25

Карелия

«МЦЕ Инвест Рус»

01.03.2021

Региональный

9

Строительство и эксплуатация средней школы в поселке Зима Южная Надеждинского района

Социальная

0,8

7

Приморский край

«ДНС Развитие»

15.06.2021

Муниципальный

10

Строительство и эксплуатация геронтологического центра на западе Москвы

Социальная

0,5

20

Москва

«Сениор Групп ПМ»

24.03.2021

Региональный

Источник: данные torgi.gov.ru, СМИ, анализ и расчеты InfraOne Research


Государство вновь стало более активно на концессионном рынке. В первом полугодии 2021 года уже заключены две федеральные концессии в портовой и аэропортовой сферах. За аналогичный период 2020‑го не было ни одной, но во второй половине подписали сразу три, из них две — при участии Минобороны. Последний раз концессии федерального уровня в первой половине года заключали лишь в 2018‑м, обычно власти подписывали такие соглашения ближе к концу года.

По нашей оценке, доля соглашений, подписываемых на муниципальном уровне, за год почти не изменилась (их порядка 52% от общего количества), но несколько уменьшилась доля региональных концессий.

Далеко не все регионы и муниципалитеты вышли из кризисной «заморозки» проектов. В первом полугодии 2021 года соглашения подписали в 14 регионах, в то время как год назад они были заключены в 19 субъектах федерации. Но зато некоторые регионы — Тува, Приморский край, Москва — стали использовать инструмент более активно, чем раньше.

Наиболее масштабные инвестиции по уже подписанным соглашениям (без учета крупной федеральной концессии на Сахалине) ожидаются в Москве — суммарно на 27,5 млрд руб. за счет двух проектов в коммунальной и социальной сферах. По количеству соглашений лидирует Тува, где в апреле их заключили по четырем проектам в теплоснабжении на общую сумму 1,7 млрд руб.

Наибольший объем инвестиций в подписанные в первой половине 2021‑го концессии по федеральным округам должен прийтись на Дальний Восток: 49,3 млрд руб. на шесть соглашений (наибольшее количество среди всех федеральных округов). Но если не учитывать федеральные концессии, то в лидерах — Центральный федеральный округ, у которого планируется 27,6 млрд руб. на три соглашения. Кстати, в первом полугодии 2020‑го основное «соревнование» развернулось между этими же округами, поскольку на них пришлись две самые крупные транспортные концессии: в Подмосковье и Якутии.


Распределение концессионных соглашений в первом полугодии 2020 и 2021 годов по отраслям

Представлены данные только по сделкам в сегменте от 100 млн руб.

Title
Источник: анализ и расчеты InfraOne Researc

Распределение концессионных соглашений в первом полугодии 2020 и 2021 годов по федеральным округам

Представлены данные только по сделкам в сегменте от 100 млн руб.

Title
Источник: анализ и расчеты InfraOne Research