БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

I. Строительный рынок и инфраструктура

Пандемия и экономический кризис, с одной стороны, не привели к обвальному падению объемов строительных работ в стране и вложений в инфраструктурные проекты. Но с другой, — непосредственно и порой довольно негативно влияли на рабочую силу, цены в отрасли, логистические цепочки и устойчивость компаний.

Как строительный рынок страны пережил 2020 год? Привело ли это к большому «переделу» объемов строительных работ между регионами? Каким сферам в прошлом году субъекты стали уделять особое внимание?

Остановила ли пандемия строительство?

16.11.2021

Согласно данным Росстата, в 2020 году объем строительных работ в текущих ценах в России вырос на 4%, до 9,5 трлн руб.

Прирост оказался почти вдвое меньше, чем по итогам 2019‑го (7,8%), а его среднегодовая величина за последние десять лет составляла 6,3%, то есть пандемия и кризис все же замедлили позитивную динамику в отрасли. Впрочем, если оценить динамику объема строительства в постоянных ценах (2008 года), то в 2020‑м на рынке наблюдалась стагнация (см. рисунок).


Динамика индекса цен на строительную продукцию

Базисным взят 2008 год.

Title
Источник: данные Росстата, расчеты InfraOne Research


Номинальная добавленная стоимость, созданная строительной отраслью, за год выросла на 0,12 трлн руб., до 5,46 трлн руб. (см. рисунок). Доля добавленной стоимости строительства в ВВП составила 5,1%, что на 0,2 п. п. больше, чем в 2019 году. Надо отметить, что до 2020 года этот показатель снижался.


Динамика добавленной стоимости, созданной строительными компаниями, в текущих ценах

Title

По средневзвешенному годовому курсу доллара США.

С учетом налогов.

Источник: данные Росстата, расчеты InfraOne Research


По доле добавленной стоимости строительства в ВВП страны Россия, по данным ОЭСР, опережает, к примеру, Италию (4,4%), но отстает от Германии (6,1%) и Испании (6,3%). Мы полагаем, что отечественный показатель все же недостаточно высок: нынешние вложения в отрасль не позволяют быстро решить такие проблемы, как, например, износ основных фондов, и тем более перейти к устойчивому развитию.


Динамика объема строительных работ

Учтены показатели по работам, выполненным хозяйственным способом.

Title

Данные очищены от инфляции по индексу потребительских цен на непродовольственные товары.

Источник: данные Росстата, анализ InfraOne Research


В 2020 году на строительство пришлась половина всех инвестиций в основной капитал: 10,4 трлн руб. из 20,1 трлн руб. За год доля строительства сократилась на 1,1 п. п., до 51,6%. При этом доля инфраструктурных вложений в основной капитал, по нашей оценке, выросла на 1,7 п. п., до 40,8%, составив около 8 трлн руб. (см. рисунок).


Структура инвестиций в основной капитал

Title
Источник: данные Росстата, анализ InfraOne Research


Рост инвестиций в инфраструктуру в 2020 году, по нашему мнению, был связан с активной реализацией национальных проектов, в первую очередь — «Безопасных и качественных автомобильных дорог» (позднее переименованных в «Безопасные качественные дороги»), и ряда федеральных проектов комплексного плана, а также повышенными вложениями в сферу здравоохранения и телекоммуникаций. Это вызвало увеличение вложений и на региональном уровне, в то время как объемы строительства росли медленнее.


Что строили в 2020‑м?

Из общего объема строительных работ в стране в 2020 году (9,5 трлн руб.) 2,5 трлн руб., или 26%, пришлось на строительство жилых зданий и комплексов.

Расходы на создание и ремонт автодорог в 2020 году составили почти 2 трлн руб. Их доля — 21% — повысилась по сравнению с предыдущими тремя годами, когда она находилась в диапазоне 18,5‑19,7%.

Доля строительных работ в коммунальной инфраструктуре, наоборот, снизилась: с 8,5‑9% в предыдущую трехлетку до 7,2% в 2020 году (683 млрд руб.).

Доля строительства нежилых зданий (включая некоторые другие работы) составила в 2020 году 8%. Частично сюда входила и социальная инфраструктура. А специализированные работы (снос и разборка зданий, подготовка участков, строительно-монтажные работы и отделка) заняли 25% в структуре отраслевых работ в России.

На оставшиеся сферы (в частности, транспорт, не относящийся к автодорогам, и др.) пришлось 13% строительных расходов.

На наш взгляд, средняя по стране структура работ по реконструкции и строительству новых объектов имеет значительный перевес в сторону капиталоемких транспортных проектов и строительства жилья. Но в зависимости от региона (подробнее см. таблицу) может наблюдаться также заметный уклон в промышленное строительство или в реализацию инвестиционных планов монополий.


Структура строительных работ в 2020 году по направлениям

Title
Источник: данные Росстата, анализ InfraOne Research