БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

Коммерческая ниша российского рынка медицинских услуг только начала активно развиваться. Впрочем, в ней уже есть лидеры. И они не только «снимают сливки» со своего положения на рынке, но и двигают вперед всю сферу здравоохранения, включая ее инфраструктуру.

В таблице мы собрали 35 крупнейших игроков рынка. Для наглядности туда включены не только частные, но и прогосударственные компании. Сферу их деятельности мы взяли максимально широкую — здравоохранение и предоставление социальных услуг (коды ОКВЭД 86–88): таким образом в таблицу попали не только клиники, но и лаборатории и санатории.


Крупнейшие компании сферы здравоохранения российского рынка

В таблице перечислены компании и группы компаний, основной вид деятельности которых связан с оказанием медицинских и социальных услуг (коды ОКВЭД 86–88): поликлиники, больницы, лаборатории, санатории и некоторые другие. Сюда не вошли предприятия по производству и продаже лекарств, медицинских изделий и оборудования.
В исходную выборку попали в том числе больницы и поликлиники государственного сектора, но, так как они работают самостоятельно и не объединены в сети, в перечень крупнейших игроков они не попали.
В графе «Основная и другие компании группы» указаны только компании, выручка которых за 2020 год превышала 0,1 млрд руб. Они отсортированы по величине выручки.
Основные компании групп подчеркнуты. Как правило, это те организации, которые выполняют функции головного офиса и / или владеют — полностью или частично — другими компаниями группы.
В основе оценки выручки и прибыли групп, у которых отсутствовала консолидированная отчетность, — показатели входящих в них компаний. В ряде случаев в расчет входили не только данные медицинских компаний (главный вид деятельности которых связан со здравоохранением и социальными услугами), но и других, если их работа, на наш взгляд, непосредственно связана с деятельностью группы.

Med21p2_widget_table_1

Группа

Тип организаций

Собственность

Выручка за 2020 год, млрд руб.

Прибыль за 2020 год, млрд руб.

Источник

Основная и другие компании группы

1

Объекты здравоохранения РЖД

Многопрофильные клиники, санатории

Российская квазигосударственная

43,5

1,3

Отчет компании (МСФО), оценка InfraOne Research

Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», санатории «РЖД-Здоровье», клинические больницы «РЖД-Медицина» в Челябинске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Чите, Воронеже, Новосибирске, Хабаровске, Иркутске, Саратове, Красноярске*

2

ГК «Медси» (принадлежит АФК «Система»)

Многопрофильные клиники, санатории

Российская частная

25

3,5

Отчет компании (РСБУ)

«ГК «Медси», «Медси 2», «Медси Санкт-Петербург», «Медси-Пермь», «Проект Мичуринский», Санаторий «Меллас»

3

ГК «Инвитро»**

Многопрофильные клиники («Доктор рядом»), лаборатории («Инвитро»)

Российская частная («Доктор рядом») и иностранная («Инвитро»)

23,8

2,6

Оценка
InfraOne Research

«Инвитро», «ИНВИТРО-Сибирь», «ИНВИТРО СПб», «ИНВИТРО-Урал», «ИНВИТРО-Самара», «Хорошее настроение», «Доктор рядом», «ИНВИТРО-Приморье», «Медицинская компания Доктор рядом», «ИНВИТРО-Ставрополье», «Клиника на Маросейке»

4

ГК ЕМС

Многопрофильные клиники

Российская частная

19,1

6,4

Оценка
InfraOne Research

«Европейский медицинский центр», «Международный онкологический центр»

5

ГК «Мать и дитя»

Клиники, специализирующиеся на акушерстве, гинекологии и педиатрии

Российская частная и иностранная

19,1

4,3

Отчет компании (МСФО)

«Хавен», «МД ПРОЕКТ 2000», Медицинский центр «АВИЦЕННА», «МД ПРОЕКТ 2010», «Ивамед», «Клиника ЗДОРОВЬЯ», «Велюм», «Мать и дитя Ярославль», «Мать и дитя Рязань», «Мать и дитя Пермь», «Красноярский центр репродуктивной медицины», «Мать и дитя Санкт-Петербург», «Центр репродуктивной медицины», «МЕДИКА-2», «Мать и дитя Тюмень», «Мать и дитя Юго-Запад»

6

Лаборатория «Гемотест»

Лаборатории

Российская частная

16,9

5,6

Оценка
InfraOne Research

«Лаборатория Гемотест», «Гемотест Урал», «Гемотест Сибирь», «Гемотест Ленинград», «Гемотест Юг»

7

ГК «СМ-Клиника»

Многопрофильные клиники, лаборатории

Российская частная

12,6

1,3

Оценка
InfraOne Research

«СМ-Клиника», «Клиника ТРИ ПОКОЛЕНИЯ», «Дэрайс», «Меди Проф», «Меди ком», «СМ-Доктор», «Лабораторно-диагностический центр», «СМ-МЕД», «Меди Лен», «ДЕТЗДРАВ», «Меди Лаб», «СМ-Регионмед», «СМ-Медика», «Доктор 03»

8

Лабораторная служба Helix

Лаборатории

Российская частная и иностранная

10,1

1,3

Оценка
InfraOne Research

Научно-производственная фирма «Хеликс», «Хеликс Норд-Вест», «Хеликс 77»

9

ГК KDL

Лаборатории и многопрофильная клиника («МЦ «Диапазон»)

Российская частная и иностранная

10

2

Оценка
InfraOne Research

«КДЛ Домодедово-Тест», «КДЛ Тест», «Медицинский центр «Диапазон», «КДЛ Новокузнецк-Тест», «Казанский лабораторный центр», «КДЛ Уфа-Тест», «КДЛ Сибирь», «КДЛ Ярославль-Тест», «КДЛ Северо-Запад»

10

Компания Fresenius Medical Care

Диализные центры

Иностранная

9,7

-2

Оценка
InfraOne Research

«Фрезениус Нефрокеа», «Фрезениус Медикал Кеа Кубань», «Центр диализа», «Гемодиализный центр Ростов», «Северо-Кавказский нефрологический центр», «Фрезениус Медикал Кеа Омск», «Гемодиализный центр Красноярск», «Центр диализа Астрахань», «Центр диализа Санкт-Петербург»

11

Группа Б. Браун

Диализные центры

Иностранная

8

0,5

Оценка
InfraOne Research

«Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс», Медицинский центр «Нефрос», «ЭМСИПИ-Медикейр», «Центр диализа», «Диализ МС», «Диализ СП», «Медицинский центр высоких технологий поликлиника № 1», Диализный центр «Б. Браун Авитум Руссланд»

12

Группа медицинских компаний «Медма»***

Многопрофильные клиники, диализные центры, центры репродуктивных технологий

Российская частная

7,8

1,6

Оценка
InfraOne Research

«Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб», «Ситилаб-Урал», «Ситилаб», «Ситилаб-Иваново», «Ситилаб-Тверь», «Нефролайн-Томск», Центр гемодиализа «Бодрость», «Нефролайн-МО», «Ситилаб-Сибирь», «Нефролайн-НН», «Ситилаб-Башкортостан», «Геном-Волга»

13

Клиники «Газпрома» (без учета клиник «СОГАЗа»)

Многопрофильные клиники и санатории

Российская частная

7,3

-0,2

Оценка
InfraOne Research

Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», «Молния Ямал», «Медсервис», Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь», «Медико-санитарная часть», «Озон», Поликлиника АО «Газпромнефть-ОНПЗ», Санаторий «Орен-Крым», Санаторий «Дюна», Учреждение АО «Газпромнефть-ОНПЗ» «Соцкультбыт»

14

Объекты Федерации независимых профсоюзов России

Санатории

Российская частная (собственность профсоюзов)

6,7

-1,3

Оценка
InfraOne Research

Базовый санаторий «Виктория» (санаторно-клинический реабилитационный центр), «Адлеркурорт», Поликлиника ФНПР, Санаторий «Изумрудный», Санаторий «Родник», Клинический санаторий «Металлург», Санаторий «Им. М. Ю. Лермонтова», Санаторий им. 30-летия Победы, Санаторий «Дорохово», Санаторий им. Георгия Димитрова, санаторий «Шифалы су — Ижминводы», Санаторий им. Цюрупы, Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского, Санаторий «Эльбрус», Санаторий «Москва», Санаторий имени Станко, Центр восстановительной медицины — санаторий «Лесная поляна», Санаторий «Пикет», Санаторий «Дубрава», Бальнеологический курорт «Мацеста», Санаторий «Новый источник», Санаторий Тельмана, «Курорт Оболсуново», Санаторий имени Анджиевского

15

Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина

Многопрофильные клиники

Российская частная

6,5

1,4

Оценка
InfraOne Research

«ЛДЦ МИБС», «ЛДЦ МИБС-Казань», «ЛДЦ МИБС-НН», «ЛДЦ МИБС-Уфа», «МИБС-Кисловодск», «Лечебно-профилактическое учреждение МИБС»

16

ГК «МедИнвестГрупп»****

Многопрофильные клиники и центры ядерной медицины

Российская частная

6,2

-0,1

Оценка
InfraOne Research

«Медицинский центр восстановительного лечения», «ПЭТ-Технолоджи Балашиха», «Центр ПЭТ-Технолоджи», «ПЭТ-Технолоджи Подольск», «Полимедика Челябинск», Поликлиника «Полимедика Новгород Великий», «Ядерные медицинские технологии», «Пэтскан», Культурно-просветительский центр «Ударник», Поликлиника «Полимедика-Белгород»,
«ПЭТ-Технолоджи диагностика»

17

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»*****

Многопрофильные клиники

Российская частная

5,6

-0,1

Оценка
InfraOne Research

«СОГАЗ «ПРОФМЕДИЦИНА», Многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ», «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК»

18

Сеть медицинских центров MedSwiss

Многопрофильные клиники

Российская частная

5,2

1,7

Оценка
InfraOne Research

«Медилюкс-ТМ», «Инпромед», «Медилюкс-ЕМ», «Евразмедцентр»

19

«Медицина»

Многопрофильные клиники

Российская частная

5

0,9

Отчет компании (РСБУ)

20

ГК «Эксперт»

Многопрофильные клиники, центры МРТ и КТ

Российская частная

4,8

-0,1

Оценка
InfraOne Research

«Клиника Эксперт Тверь», «Клиника Эксперт Хабаровск», «Клиника Эксперт Иркутск», «Клиника Эксперт Воронеж», «Клиника Эксперт Курск», «Клиника Эксперт Тула», «Клиника Эксперт Ростов», «Клиника Эксперт Пермь», «Клиника Эксперт Смоленск», «МРТ-Эксперт Челябинск», «Барель», «МРТ-Эксперт Мурманск», «МРТ-Эксперт Приморье», «МРТ-Эксперт Липецк»

21

«Национальная медицинская сеть»

Многопрофильные клиники

Российская частная и иностранная

4,2

0,7

Оценка
InfraOne Research

Многопрофильный центр современной медицины «Евромед», Многопрофильный медицинский центр «Диалайн», Многопрофильный медицинский центр «Профилактическая медицина», «Клинико-диагностическая лаборатория «Диалайн», Многопрофильный медицинский центр «Клиника аллергологии и педиатрии», «Кардио-неврологический центр»

22

«АВА-Петер» (входит в «Севергрупп»)

Клиники репродукции, многопрофильные клиники, центры МРТ и КТ

Российская частная

4,1

-0,2

Оценка
InfraOne Research

«АВА-ПЕТЕР», «Скандинавия» («АВА-Казань»), «Научно-медицинский центр — Томография»

23

Медицинское объединение «Новая больница»

Многопрофильные клиники

Российская частная и государственная

3,6

0,3

Отчет компании (РСБУ)

24

«Семейный доктор»

Многопрофильные клиники

Иностранная

3,6

0,5

Отчет компании (РСБУ)

25

«Будь Здоров» (входит в «Ингосстрах»)

Многопрофильные клиники

Российская частная

3,3

-0,3

Отчет компании (РСБУ)

«Клиника ЛМС»

26

«Гарант-СВ» (принадлежит Сбербанку)

Санатории

Российская частная

3,1

-1,4

Отчет компании (РСБУ)

27

Объекты Уральской горно-металлургической компании

Многопрофильные клиники и санатории

Российская частная

2,8

-0,3

Оценка InfraOne Research

«УГМК-Здоровье», Санаторий «Кедровый бор», Санаторий-профилакторий «Серебряный ключ»

28

Клиника «Екатерининская»

Многопрофильные клиники

Российская частная

2,6

0,6

Отчет компании (РСБУ)

29

ГК «Медицинский центр «XXI век»

Многопрофильные клиники, стоматологии

Российская частная

2,6

0,2

Оценка InfraOne Research

Медицинский центр «XXI век» (АНО), Медицинский центр «XXI век» (ООО), «Медицинский центр «XXI век» Восток», «Медицинский центр «XXI век» Северо-Запад»

30

«Медицина АльфаСтрахования» (входит в ГК «Альфастрахование»)

Многопрофильные клиники

Российская частная

2,5

0,2

Оценка InfraOne Research

«Медицина АльфаСтрахования», «Поликлиника Альфа-Центр Здоровья»

31

«К+31»

Многопрофильные клиники

Российская частная и иностранная

2,5

-0,4

Отчет компании (РСБУ)

32

«Сеть семейных медицинских центров»

Многопрофильные клиники

Российская частная

2,4

0,3

Оценка InfraOne Research

«ССМЦ», «ССМЦ № 1», «ССМЦ № 2», «Денто Эль Лидер»

33

ГК «Нефросовет-РуМед»

Многопрофильные клиники

Российская частная

2,4

0

Оценка InfraOne Research

«НПО РуМед», «Нефросовет-Иваново», «Нефросовет-Ярославль»

34

ГК «МЕДИ»

Стоматологии

Российская частная

2,3

0,6

Оценка InfraOne Research

«МЕДИ»

35

«МЕДИС»

Организатор медицинской помощи работникам промышленных предприятий

Российская частная

2

0

Отчет компании (РСБУ)

Перечислены только компании с выручкой от 1 млрд руб. за 2020 год.

Под брендом компании работают клиники «Инвитро», «Доктор рядом», а также другие компании смежных направлений бизнеса, которые не учитывались в таблице: ветеринарии («Вет Юнион»), медицинского образования («Высшая медицинская школа»), биопечати (3D Bioprinting Solutions) и иных.

ГМК «Медма» объединяет бренды «Ситилаб», «Нефролайн», «Геном», «Ситидок», «Де Визио» и другие.

Группой владеет компания «Огмент Инвестментс Лимитед», наиболее крупный актив которой — компания «Фармстандарт» (ее выручка по итогам 2020 года приблизилась к 100 млрд руб.).

У компании «СОГАЗ» также есть иные компании, которые работают в сфере здравоохранения, но не входят в эту группу (наиболее крупная из них — «СОГАЗ-Медсервис»).

Источник: данные СПАРК, анализ, оценка и расчеты InfraOne Research


По нашей оценке, общая выручка топ-35 игроков отрасли за 2020 год — почти 300 млрд руб. Опираясь на данные Росстата за 2019 год (наиболее актуальные), можно сказать, что они занимают свыше 40% рынка. Четверть рынка, или около ⅔ выручки топ-35, приходится на первую десятку компаний.

Первое место в рэнкинге заняли РЖД. Хотя здравоохранение и социальные услуги — не профиль компании, в числе ее активов есть как минимум одна крупная клиника (выручка ЦКБ «РЖД-Медицина» за 2020 год составила 4,4 млрд руб.) и десятки санаториев. По данным РЖД, выручка холдинга за счет этого направления в 2020 году — 43,5 млрд руб.

Здравоохранение — крупное направление работы РЖД. Для сравнения, выручка по нему равна примерно 30% доходов от пассажирских перевозок (155,7 млрд руб.) и превышает доходы от строительства (29,4 млрд руб.), а также ремонта и предоставления подвижного состава (27,5 и 25,7 млрд руб.).

На втором месте — ГК «Медси» (принадлежит АФК «Система»). Это «профильный» и быстрорастущий игрок отрасли, который не первый год лидирует на рынке коммерческой медицины. В 2020 году выручка группы компаний составила 25 млрд руб., а чистая прибыль — 3,5 млрд руб. Как и для иных аналогичных компаний, для «Медси» год пандемии стал доходным: показатели выросли на 12% и 18,6% соответственно.

Не исключено, что в ближайшие три — четыре года рынок здравоохранения пополнится еще одним активным игроком от АФК «Система». В декабре 2020 года она создала собственного оператора в сфере государственно-частного партнерства — компанию «Системные концессии» (по данным «СПАРК-Интерфакс», доля корпорации в ней — 50,01%). «Система» планирует нарастить портфель проектов оператора до 300 млрд руб. уже к 2024 году, из них 15%, по расчетам компании, придется на сферу здравоохранения.

Третье место заняла «Инвитро». Для нее и других сетей лабораторий 2020‑й стал еще более «хлебным». Выручка компаний группы по итогам года достигла, по нашим расчетам, 23,8 млрд руб., а прибыль — 2,6 млрд руб. (в 1,2 и 7,3 раза больше, чем годом ранее).

Следом с почти одинаковыми показателями идут Европейский медицинский центр и ГК «Мать и дитя». Выручка обоих за 2020 год — 19,1 млрд руб. (рост на 26,7% и 18,4%), чистая прибыль — 6,4 и 4,3 млрд руб. соответственно (рост на 17,1% и 55,5%).

Оставшаяся часть топ-35 еще более пестрая, чем первая пятерка игроков. Главным образом в нее вошли группы компаний, оказывающие многопрофильную медицинскую помощь: ГК «СМ-Клиника» (7‑е место), «Медма» (12‑е), Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина (15‑е) и другие. Три группы многопрофильных клиник, в частности, принадлежат страховым компаниям. Это «СОГАЗ МЕДИЦИНА» (17‑е), «Будь Здоров» (25‑е, входит в «Ингосстрах»), «Медицина АльфаСтрахования» (30‑е).

Также в топ-35 вошли три группы активов промышленных холдингов: сеть клиник «Ава-Петер» (22‑е место), принадлежащая «Севергрупп», а также клиники и санатории «Газпрома» (13‑е) и УГМК (27‑е). Один — санаторий «Гарант-СВ» (26‑е) — принадлежит структурам Сбербанка.

Содержание промышленными холдингами непрофильных социальных активов — распространенная практика. За пределами топ-35 такие объекты есть у «Башнефти», «Русала», «Татнефти», СУЭКа и других предприятий.

Отдельная крупная группа объектов, главным образом санаториев, принадлежит Федерации независимых профсоюзов России (14‑е). За рамками этой позиции осталось множество санаториев других профсоюзных организаций.

В числе крупных узкопрофильных игроков рынка, помимо ГК «Мать и дитя» (специализируется на репродукции), два собственника диализных центров — германские Fresenius Medical Care (10‑е) и Б. Браун (11‑е) — и ГК «Эксперт» (20‑е), куда входит сеть центров МРТ и КТ «МРТ Эксперт».

Для большинства исследованных компаний год пандемии выдался доходным. Их суммарная выручка в 2020‑м выросла почти на 20% (см. рисунок), а чистая прибыль — более чем на 70%, с 18,3 до 31,4 млрд руб. Это позитивный тренд для всей отрасли: компании расширяют свои сети и инвестируют в медицинскую инфраструктуру, а растущая конкуренция подстегивает их повышать качество услуг.


Выручка и прибыль топ-35 игроков рынка здравоохранения в 2018–2020 годах