БЕТА-ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Избранное

Как строительный рынок связан с инфраструктурным

16.11.2021

В предыдущие годы мы установили, что объем локального строительного рынка влияет на уровень развития инфраструктуры в конкретном регионе и наоборот.

Чем больше местный строительный рынок, тем, как правило, лучше развита и инфраструктура: ведь именно в этом случае в отрасль попадает достаточно средств для создания новых объектов и дальнейшего экономического роста. Чем лучше развита инфраструктура, тем быстрее и эффективнее могут работать над проектами подрядчики: создавать строительные городки, привозить оборудование и стройматериалы, снабжать площадку электроэнергией и т. д.

Исключением в такой зависимости могут быть регионы, вкладывать в которые власти начали не так давно, и поэтому собственный строительный рынок там еще формируется.

Мы оценили взаимосвязь объема строительных работ и масштабов рынка подрядчиков со значениями индекса развития инфраструктуры — 2021 и ряда его составляющих: в частности, индекса развития энергетической инфраструктуры и субиндекса развития автодорог. Эти сферы мы считаем ключевыми для развития экономики. Остальные виды инфраструктуры (социальная, коммунальная, телекоммуникационная) от мощности строительной отрасли зависят слабо или вообще не зависят.

Ранее мы также выявили еще одну закономерность: для того, чтобы в регионе инфраструктура почти гарантированно была развита выше, чем в среднем по стране, объем строительных работ в нем должен превышать 50 млрд руб. ежегодно. Столько вкладывают, по нашей оценке, не менее 46 субъектов.

Подобный порог «входа» сохраняется уже второй год подряд. При таких вложениях автодорожная инфраструктура соответствующего региона, скорее всего, будет развита приблизительно на среднероссийском уровне, а энергетическая — немного слабее. Чтобы улучшить состояние обеих этих сфер, ежегодный объем работ, по нашей оценке, должен превышать 100 млрд руб. Это доступно лишь приблизительно трети субъектов (до 29 штук).

Объемы строительных работ менее 50 млрд руб. в год обычно не дают регионам значительно повысить уровень развития своей инфраструктуры (вложения идут в основном на модернизацию или поддержание существующих объектов), и в сравнении с другими субъектами страны она остается слабой.

Наименее развитая инфраструктура в регионах с объемом ежегодных вложений в строительство менее 20 млрд руб.: их средний интегральный индекс по итогам 2020 года находился на уровне 5,24. При объеме строительных работ менее 10 млрд руб. интегральный индекс был примерно тем же (5,27), но энергетика и дорожное хозяйство в регионе — заметно слабее.

Пандемия сдержала активность регионов по заключению концессионных соглашений в 2020 и 2021 годах, в особенности в транспортной сфере. Однако прямая зависимость между объемом локального строительного рынка и количеством запущенных средних и крупных проектов в концессионном формате все еще сохраняется (см. таблицу).

Мы ожидаем, что в 2022 году регионы более активно будут использовать инструменты на принципах государственно-частного партнерства для развития локальной инфраструктуры. Единственным минусом может быть то, что основная активность, по всей видимости, вновь будет сосредоточена в уже опытных и инфраструктурно развитых субъектах.

Подробнее о том, как изменился уровень развития различных отраслей в субъектах федерации, читайте в аналитическом обзоре «Индекс развития инфраструктуры России 2021».


Сравнение строительных мощностей регионов и уровней развития их инфраструктуры

t_str21_3

Объем работ на строительном рынке региона в 2020 году,
млрд руб.

Количество регионов в категории

Регионы*

Средние по категории значения в 2021 году

Среднее число строительных компаний в 2020 году***, шт.

Среднее количество запущенных концессий**** в категории, шт.

Интегрального индекса развития инфраструктуры**

Субиндекса развития автодорожной инфраструктуры

Индекса развития энергетической инфраструктуры

более 400

4+1

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ

6,77-0,34

6,99-1,06

5,78-0,21

466

14

от 100 до 400

25+1

Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Амурская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Свердловская область, Башкирия, Нижегородская область, Дагестан, Красноярский край, Тюменская область, Самарская область, Пермский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Иркутская область, Воронежская область, Кемеровская область, Белгородская область, Вологодская область, Приморский край, Новосибирская область, Якутия, Челябинская область

5,72-0,01

5,03+0,01

5,65+0,04

57-58

8-9

от 50 до 100

17-2

Омская область, Тульская область, Оренбургская область, Хабаровский край, Липецкая область, Волгоградская область, Курская область, Мурманская область, Калужская область, Саратовская область, Калининградская область, Сахалинская область, Томская область, Алтайский край, Удмуртия, Ярославская область, Астраханская область

5,69-0,87

4,98+0,09

5,05-0,02

21-22

4-5

от 20 до 50

270

Забайкальский край, Брянская область, Владимирская область, Чечня, Ивановская область, Коми, Чувашия, Пензенская область, Тверская область, Ульяновская область, Орловская область, Рязанская область, Мордовия, Архангельская область, Тамбовская область, Бурятия, Кабардино-Балкария, Кировская область, Магаданская область, Псковская область, Смоленская область, Карелия, Курганская область, Марий Эл, Адыгея, Камчатский край, Ненецкий автономный округ

5,49-0,04

4,75-0,04

4,74-0,06

10-11

2-3

от 10 до 20

80

Новгородская область, Ингушетия, Хакасия, Северная Осетия, Костромская область, Карачаево-Черкесия, Тува, Еврейская автономная область

5,24-0,04

5,03+0,11

4,59+0,06

4-5

1-2

от 0 до 10

40

Республика Алтай, Севастополь, Чукотский автономный округ, Калмыкия

5,27+0,02

4,15-0,01

4,58+0,09

3

1-2

Внутри каждой категорий регионы расположены по мере убывания объемов строительного рынка.

При оценке развития инфраструктуры учитывалось состояние транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной отраслей.

Для анализа строительного рынка регионов брались местные компании с годовым оборотом более 100 млн руб.

Мы оценивали активность регионов в сегменте концессионных проектов (115‑ФЗ) дороже 100 млн руб. на региональном и муниципальном уровнях (порядка 300 штук) в 2007–2020 годах.Данные по количеству проектов не исчерпывающие, но отражают ситуацию в целом и степень опытности регионов в применении инструментов ГЧП.

Источник: данные компаний, органов власти, Росстата, СПАРК, анализ и расчеты InfraOne Research